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(Le point sur les échanges de l'après-midi)
* L'indice PCE d'août plus faible que prévu
* Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer un deuxième trimestre consécutif de hausse
* Moderna recule après que Citigroup a abaissé sa recommandation à « vendre »
* Indices: le Dow Jones recule de 0,28 %, le S&P 500 progresse de 0,36 %, le Nasdaq de 0,86 %
par Chuck Mikolajczak et Shashwat Chauhan
Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, ce qui les met en bonne voie pour clôturer le mois de septembre sur des gains mensuels, alors que des chiffres de l'inflation plus faibles que prévu ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux par la Réserve fédérale en octobre.
Le département américain du Commerce a indiqué que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) avait augmenté de 3,4 % en glissement annuel en août, un chiffre inférieur à l’estimation de 3,7 % avancée par les économistes interrogés par Reuters.
Par ailleurs, les chiffres définitifs du PIB du deuxième trimestre ont été révisés à la hausse, à un taux annualisé de 2,2 %, grâce à la solidité des dépenses de consommation et à des investissements contribuant au développement des infrastructures d’intelligence artificielle.
La hausse des prix du pétrole brut liée aux tensions entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que l'augmentation des coûts du gazole, ont attisé les craintes inflationnistes et poussé à la hausse les rendements des bons du Trésor américain. Les responsables de la Fed ont également indiqué que de nouvelles hausses de taux pourraient s'avérer nécessaires si les pressions sur les prix ne s'atténuaient pas après que la banque centrale eut relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base au début du mois.
Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans
US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, s’est modéré après la publication de ces données, tandis que les rendements à plus long terme ont continué de grimper, soutenus par les anticipations d’une croissance économique solide.
Les anticipations du marché concernant une hausse des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en octobre ont chuté à environ 39 %, selon l’outil FedWatch du CME , contre environ 51 % lors de la séance précédente et près de 71 % il y a une semaine.
Les analystes ont également noté que les récents changements de méthodologie apportés par le Bureau d’analyse économique au calcul de l’indice PCE ont également contribué à cette baisse.
« Ce qui intéresse le marché, c’est de savoir si l’économie continue de croître et si elle est capable de supporter ces taux d’intérêt plus élevés. Et je dirais que jusqu’à présent, le marché a suivi une tendance historique: lorsque l’économie est en croissance, que les bénéfices sont solides et qu’il existe une tendance structurelle, il fait abstraction de la hausse des taux d’intérêt », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.
« Cependant… si ces taux élevés se maintiennent à ces niveaux pendant plus longtemps, cela risque de commencer à causer davantage de dommages à la composante obligataire du portefeuille; cela pourrait limiter le crédit ou les lignes de crédit disponibles. Et si les investisseurs commencent à estimer que ces conditions pourraient peser sur la croissance économique ou sur la rentabilité des entreprises au cours des un ou deux prochains trimestres, alors je pense que l’on assisterait à une réaction négative très rapide du marché. »
S&P ET NASDAQ EN VOIE D'ENREGISTRER DES HAUSSES MENSUELLES
L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 141,22 points, soit 0,28 %, pour clôturer à 51 208,70, le S&P 500
.SPX a gagné 27,74 points, soit 0,36 %, à 7 698,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 228,99 points, soit 0,86 %, à 27 026,53.
Le S&P 500 et le Nasdaq étaient tous deux en passe d'enregistrer leur deuxième hausse mensuelle consécutive, tandis que le Dow Jones s'apprêtait à mettre fin à une série de cinq mois de hausses.
Le S&P et le Nasdaq s'apprêtaient également à enregistrer leur deuxième hausse trimestrielle consécutive et leur cinquième au cours des six derniers trimestres.
La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé, Amazon.com AMZN.O , Apple
AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Alphabet GOOGL.O enregistrant chacune une hausse de plus de 1 %, ce qui a permis aux indices S&P 500 « technologie » .SPLRCT et « services de communication » .SPLRCL de se démarquer comme les secteurs les plus performants de la journée.
HAUSSE DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN SEPTEMBRE
Selon le rapport national sur l’emploi d’ADP, les chiffres du marché du travail ont montré que l’emploi dans le secteur privé a progressé de 90 000 postes ce mois-ci, après une hausse révisée à la baisse à 36 000 en août. Ces données viennent s’ajouter à une série de rapports sur le marché de l’emploi publiés cette semaine, qui culminera vendredi avec la publication du rapport clé du gouvernement sur l’emploi.
Parmi les autres titres en vue, Hewlett Packard Enterprise
HPE.N a grimpé de 5,3 % après que le fabricant de serveurs d’IA a revu à la hausse ses prévisions de croissance à long terme du chiffre d’affaires pour son activité de réseaux et annoncé un accord de 1,2 milliard de dollars avec Vultr.
Moderna MRNA.O a chuté de 5,7 % après que la banque d’affaires Citigroup a abaissé sa note sur la société de biotechnologie, la faisant passer de « neutre » à « vendre ».
Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,14 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,02 pour 1 au Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 44 nouveaux plus hauts et 165 nouveaux plus bas.
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