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(Ajout d'un commentaire d'analyste, de détails financiers et d'informations générales) par Arasu Kannagi Basil
Yesway a relancé son premier appel public à l'épargne aux États-Unis vendredi, rapprochant ainsi le propriétaire de magasins de proximité soutenu par des fonds d'investissement des marchés publics.
La société basée à Fort Worth, au Texas, cherchait à s'introduire en bourse depuis 2021, mais a abandonné ses projets à la fin de 2022 lorsque l'incertitude économique a écrasé les nouveaux marchés de cotation.
Ce dépôt intervient alors que la volatilité des marchés liée au conflit actuel au Moyen-Orient menace de retarder une fois de plus la reprise tant attendue des introductions en bourse aux États-Unis.
Néanmoins, certains émetteurs ont rendu leurs prospectus publics ces derniers jours, ce qui leur donne la possibilité d'aller de l'avant avec le lancement de l'introduction en bourse lorsque les conditions s'améliorent.
"Le déclenchement de la guerre et l'incertitude quant à sa durée ont réduit l'appétit pour les actions à un moment où la confiance souffrait déjà à la suite d'une vente massive de logiciels et de technologies aux États-Unis", a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés des capitaux chez Mergermarket.
"Pour les introductions en bourse, cette incertitude est un cauchemar, en particulier compte tenu de son impact sur les prix de l'énergie et l'accessibilité des consommateurs aux États-Unis et dans le monde entier."
Créée en 2015 par la société de capital-investissement Brookwood Financial Partners, basée à Boston et axée sur l'immobilier, Yesway est l'une des chaînes de supérettes américaines à la croissance la plus rapide.
La société a déclaré un bénéfice net de 54 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,67 milliards de dollars en 2025, contre un bénéfice net de 23,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,53 milliards de dollars un an plus tôt.
Yesway, qui exploite 449 magasins de proximité dans neuf États du Midwest et du Sud-Ouest, prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de l'offre.
Des bonbons aux produits de boulangerie et aux boissons en fontaine, Yesway est connue pour ses offres de services alimentaires et ses produits de marque privée.
En 2019, Yesway a acquis la chaîne de magasins de proximité Allsup's, célèbre pour ses burritos et chimichangas frits.
Les négociateurs étaient optimistes quant à la fenêtre d'introduction en bourse pour les entreprises tournées vers le consommateur, qui devrait s'ouvrir en 2026 après quelques années creuses, mais les inquiétudes croissantes liées à l'inflation menacent d'assombrir la reprise.
Morgan Stanley, J.P. Morgan et Goldman Sachs figurent parmi les chefs de file de l'offre. Yesway sera cotée au Nasdaq sous le symbole "YSWY".
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