Le fournisseur de matériaux de construction Owens Corning rachète Masonite pour un montant de 3,9 milliards de dollars

information fournie par Reuters •09/02/2024 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'opération, mise à jour des actions au paragraphe 2)

Owens Corning OC.N a déclaré vendredi qu'il achèterait le fabricant de portes Masonite International

DOOR.N pour 3,9 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, alors qu'il cherche à renforcer son portefeuille de construction de maisons et à étendre son champ d'action.

Owens acquerra toutes les actions en circulation de Masonite pour 133 dollars par action, ce qui représente une prime de près de 38,3 % par rapport au dernier cours de clôture de Masonite. Les actions de Masonite ont bondi de 34,2 % avant la cloche.

"Masonite est un leader du marché qui complète notre offre de produits résidentiels intérieurs et extérieurs", a déclaré Brian Chambers, directeur général d'Owens Corning.

Masonite exploite 64 usines de fabrication et de distribution, principalement en Amérique du Nord, tandis qu'Owens Corning, dont le siège se trouve à Toledo, dans l'Ohio, est présent dans 31 pays.

L'opération devrait être finalisée à la mi-2024. À l'issue de l'opération, Masonite fonctionnera en tant que segment déclarable, tout en conservant sa marque et en maintenant une présence à Tampa, en Floride.

Masonite et son homologue PGT Innovations PGTI.N avaient conclu un accord de 3 milliards de dollars en décembre, que PGT a ensuite abandonné pour accepter une offre plus élevée de la part de Miter Brands.

Morgan Stanley est le principal banque conseil d'Owens Corning et Goldman Sachs a conseillé Masonite