Le fonds Thoma Bravo approche Symantec pour le racheter-sources

information fournie par Reuters •06/11/2018 à 20:08

    par Liana B. Baker et Greg Roumeliotis
    NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - Le fonds de capital
investissement Thoma Bravo a approché Symantec  SYMC.O  pour
exprimer son intérêt en vue d'un éventuel rachat du concepteur
de l'antivirus informatique Norton, ont déclaré des sources
proches du dossier mardi à Reuters.
    Une telle opération pourrait devenir le plus important
rachat par endettement (LBO) de l'année en se basant sur la
capitalisation boursière de Symantec, d'une quinzaine de
milliards de dollars (13,14 milliards d'euros), et sur son
endettement d'environ 5 milliards de dollars.
    Il n'y a aucune certitude quant à l'issue des discussions,
ont souligné les sources.
    Symantec a refusé de s'exprimer sur le sujet. Thoma Bravo
n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.
    L'action Symantec a bondi de 18% à Wall Street sur cette
information de Reuters. Elle prenait encore 12,65% à 22,55
dollars vers 18h45 GMT.
    Les fonds de capital investissement Bain Capital et Silver
Lake sont actionnaires de Symantec et ils pourraient choisir de
participer à l'opération plutôt que de se retirer en prenant
leur argent, a dit l'une des sources.
    Symantec, qui évolue dans un environnement en plein
bouleversement, connaît déjà une année agitée. Il a accepté en
septembre d'accorder au fonds activiste Starboard Value trois
sièges à son conseil d'administration.
    Il s'efforce de regagner la confiance des investisseurs à la
suite d'un audit interne sur ses pratiques comptables et de
faibles prévisions de ventes. Après quatre mois d'enquête sur
ses comptes, Symantec a annoncé qu'il ne réviserait pas ses
résultats financiers, hormis en ce qui concerne une transaction
de 13 millions de dollars.
    Il a aussi annoncé en août qu'il allait réduire ses
effectifs de 8% à travers le monde.
    De son côté, Thoma Bravo s'efforce de consolider le secteur
de la sécurité informatique. Il a annoncé lundi le rachat à
Broadcom  AVGO.O  de Veracode pour 950 millions de dollars après
avoir conclu un accord le mois dernier sur l'acquisition
d'Imperva  IMPV.O  pour 2,1 milliards de dollars.
    Le fonds a déjà été en affaires avec Symantec, auquel il a
racheté ses activités de certification internet pour près d'un
milliard de dollars l'an dernier.

 (Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid
Exbrayat)