Le fonds Novo 2 prend une participation à la nouvelle émission obligataire du Groupe Prodware

information fournie par Newsmanagers •15/03/2016 à 12:30

(NEWSManagers.com) -

Le fonds Novo 2, géré par Tikehau IM, a annoncé jeudi 3 mars avoir finalisé sa participation à une nouvelle émission obligataire de 50 millions d'euros pour le Groupe Prodware. Le fonds a souscrit à hauteur de 25 millions d'euros de cette émission de maturité 2023. Consécutivement à cette nouvelle émission obligataire de 50 millions d'euros, Prodware a levé un nouvel endettement senior bancaire de 29 millions d'euros. Ce financement global de 79 millions d'euros permet au Groupe de refinancer l'intégralité de son endettement existant, bancaire et obligataire, et de financer ses projets de croissance externe, indique un communiqué.

Prodware est un groupe informatique français, coté sur Alternext, spécialisé dans l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion sur mesure pour les entreprises. Au 30 juin 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 12 mois glissants de 175,3 millions d'euros et un EBITDA de 30,7 millions d'euros. En 2015, le chiffre d'affaires a atteint 181,8 millions d'euros, soit une hausse de 4,0% par rapport à l'an passé.