Le fabricant de yachts Ferretti veut lever €1 md en Bourse

information fournie par Reuters •30/09/2019 à 11:52

    MILAN, 30 septembre (Reuters) - Le constructeur italien de
bateaux de luxe Ferretti  FRREF.UL  a annoncé lundi par voie de
communiqué avoir reçu le feu vert pour son introduction à la
Bourse de Milan (IPO), une opération qui le valoriserait autour
d'un milliard d'euros.
    Le fabricant de yachts envisage de placer environ 30% de son
capital, un peu moins de la moitié des actions étant issues
d'une émission de nouveaux titres, le reste provenant de la
cession de titres détenus par des actionnaires actuels, Ferretti
International Holding et F Investments.
    Dans le cadre de cette opération, réservée aux investisseurs
institutionnels, le prix unitaire des titres sera compris entre
2,5 et 2,7 euros, ce qui valorisera le constructeur naval
italien de luxe entre 727 millions d'euros et 1,076 milliard
d'euros, a précisé Ferretti dans un communiqué. 
    Il s'agira d'un retour en Bourse pour Ferretti, qui était
sorti de la cote en 2003 et a été racheté par le conglomérat
chinois Weichai Group en 2012. Le groupe est également
propriétaire de la marque de canots de luxe en bois Riva.
    Les banques coordonnant l'opération pour le compte du groupe
- qui compte l'acteur américain George Clooney parmi ses clients
- sont Barclays  BARC.L , BNP Paribas  BNPP.PA , Mediobanca
 MDBI.MI  et UBS  UBSG.S .

 (Valentina Za, Myriam Rivet pour le service français, édité par
Jean-Michel Bélot)