((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général de Hubbell au paragraphe 2, ainsi que du contexte et des détails sur la transaction tout au long de l'article)
Le fabricant d'équipements électriques Hubbell HUBB.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir son concurrent NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour un montant de 3 milliards de dollars en espèces.
Cette opération intervient alors que la construction de centres de données alimentés par l'IA, en pleine expansion, et l'augmentation des dépenses des services publics pour la modernisation du réseau et la rénovation des infrastructures vieillissantes stimulent la demande en composants électriques.
“Alors que les mégatendances de l'électrification vont générer une croissance attractive dans l'ensemble du secteur électrique au cours des prochaines années, NSI propose des produits hautement complémentaires”, a déclaré Gerben Bakker, directeur général de Hubbell, dans un communiqué.
La semaine dernière, Hubbell a dépassé les estimations pour ses résultats du premier trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026, misant sur une forte demande pour ses produits utilisés dans les centres de données et les projets énergétiques.
Basée à Huntersville, en Caroline du Nord, NSI Industries est un fournisseur de raccords électriques, de connecteurs, de composants et de produits de gestion des câbles. Elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 570 millions de dollars pour 2026.
Hubbell a déclaré qu'elle prévoyait de financerl'opération, qui devrait être finalisée mi-2026, à l'aide de ses liquidités et d'un emprunt, et qu'elle avait obtenu un financement relais entièrement engagé auprès de JPMorgan Chase Bank JPM.N , Bank of America BAC.N et HSBC Bank USA HSBA.L .
Pour cette transaction, Harris Williams agit en tant que banque conseil de Hubbell, tandis que Lincoln International intervient en tant que banque conseil de NSI Industries et de Sentinel Capital Partners.
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