((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Klaus Lauer et Elvira Pollina
Le conseil de surveillance de ProSiebenSat.1 PSMGn.DE a mis en suspens un accord potentiel qui pourrait donner à la société américaine de capital-investissement General Atlantic une participation minoritaire dans le radiodiffuseur allemand, ont déclaré des sources à Reuters lundi.
General Atlantic est un co-investisseur dans les unités internet de ProSieben - le site de comparaison de prix Verivox, le distributeur en ligne de parfums Flaconi et la plateforme de rencontres en ligne ParshipMeet Group - que le groupe de télévision cherche à vendre.
ProSieben a déclaré au début du mois qu'elle travaillait sur un accord pour acheter les participations minoritaires de l'entreprise américaine dans ParshipMeet et dans NuCom Group, la société holding qui héberge Verivox et Flaconi, en utilisant comme paiement une obligation convertible obligatoire qu'elle émettrait.
Mais le conseil de surveillance de ProSiebenSat.1 n'a pas donné dimanche le soutien nécessaire à l'accord potentiel avec GA et a demandé à la direction de chercher une renégociation à d'autres conditions avant de réévaluer l'accord, selon les sources.
L'accord avec General Atlantic ferait de ProSiebenSat.1 l'unique propriétaire des actifs numériques, éliminant ainsi un obstacle aux ventes proposées de Verivox et Flaconi, que General Atlantic a actuellement le pouvoir de bloquer.
Une question clé examinée par le conseil de surveillance était les conditions d'une augmentation de capital dite "contingente", une option permettant à la société d'émettre jusqu'à 23,3 millions d'actions, soit 10 % de son capital social, ont déclaré les sources.
L'option de capital contingent diluerait les participations des actionnaires existants de ProSieben, y compris l'investisseur principal MFE-MediaForEurope MFEB.MI , qui détient près de 30 % de ProSieben, juste en dessous du seuil qui, selon les lois allemandes, déclenche une offre publique d'achat obligatoire.
ProSieben, General Atlantic et MFE se sont refusés à tout commentaire.
MFE, contrôlée par la famille Berlusconi en Italie, a obtenu un financement de 3,4 milliards d'euros pour financer un rachat potentiel de ProSieben, qu'elle pourrait lancer dans le courant de l'année dans le cadre de son projet de création d'un radiodiffuseur européen financé par la publicité.
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