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Lazard Frères Gestion lance un fonds diversifié défensif

Newsmanagers23/09/2015 à 16:45

(NEWSManagers.com) - Lazard Frères Gestion propose un fonds diversifié défensif, investi à l'échelle internationale, combinant analyse fondamentale et forte réactivité, pour s'adapter aux évolutions de la conjoncture. Ce fonds a pour mission de répondre aux attentes d'une clientèle patrimoniale et lui permet de diversifier son portefeuille en visant une performance supérieure à celle des fonds en euros sur la durée recommandée de placement de trois ans.

Ce fonds s'adresse aux conseillers, banques privées ou investisseurs privés qui tout en recherchant la performance, pour eux ou pour leurs clients, souhaitent aussi qu'elle présente le moins d'à-coups possible sur la durée de placement.

Le processus de gestion original combine deux composantes discrétionnaires et une composante quantitative : une analyse fondamentale de moyen terme, source de performance (positionnement dans le cycle économique), une allocation tactique de court terme pour limiter les pertes et contenir la volatilité, et enfin ne couverture automatique pour protéger totalement ou partiellement le portefeuille (comportement irrationnel des marchés, volatilité excessive)

Le fonds peut investir de 0% à 30% de son actif net en actions internationales de toutes capitalisations ; la sensibilité aux actions peut être portée à 40% via les obligations convertibles. Il peut également utiliser d'autres sources de performance comme le crédit, les devises ou les taux. La sensibilité aux taux sera gérée dans une large fourchette de -5 à +8.

Lazard Patrimoine est géré par Matthieu Grouès, associé-gérant, directeur des gestions de Lazard Frères Gestion. Il bénéficie du savoir-faire d'une équipe expérimentée en particulier sur la gestion diversifiée et flexible. Lazard Frères Gestion compte 2,5 milliards d'euros d'encours en gestion diversifiée au 30 juin 2015, principalement sous la forme de mandats et de fonds dédiés.

" Avec la forte volatilité des marchés actions, la baisse des performances des fonds obligataires et des rendements des fonds en euros des contrats d'assurance vie, le fonds Lazard Patrimoine offre une gestion réellement flexible et réactive, qui utilise pleinement ses marges de manoeuvre, en cas d'aléas ou pour tirer parti d'opportunités de marché" , précise Matthieu Grouès, cité dans un communiqué. " L'originalité de ce fonds réside dans la combinaison entre notre expertise fondamentale solide et la réactivité que permettent la composante court terme et le mécanisme de couverture automatique " .

Les frais de gestion sont pour la part I de 0,75% TTC max de l'actif net hors OPC gérés par LFG et pour la part R de 1,40% TTC max de l'actif net hors OPC gérés par LFG.

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valeur

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7.252 -1.60%
0.514 +6.53%
0.88 -1.84%
0.893 -0.08%
84.34 -0.28%

Les Risques en Bourse

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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.