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La valeur du jour en Europe - Varta conclut un accord avec ses créanciers pour réduire sa dette
information fournie par AOF 19/08/2024 à 10:43

(AOF) - Varta (-46,07% à 2,088 euros) dévisse à Francfort après avoir annoncé de nouvelles mesures au sujet de sa restructuration financière. "La restructuration va se concentrer dans un premier temps sur une décote, qui réduira les dettes financières existantes de 285 millions d'euros. Elles passeront de 485 à 200 millions d'euros à l'avenir", explique le fabricant de batteries allemand appartenant au groupe américain Spectrum Brands. Ce plan vise à réduire considérablement la dette de l'entreprise et à injecter de nouvelles liquidités.

Dans un deuxième temps, l'entreprise allemande verra une réduction complète de son capital social à zéro. "Immédiatement après la réduction du capital, Varta recevra 60 millions d'euros de nouveaux fonds propres par le biais d'une augmentation de capital - dont 40 millions d'euros en espèces - et 60 millions d'euros supplémentaires par le biais d'un prêt garanti de premier rang, entre autres pour renforcer les liquidités du groupe et pour les futurs investissements stratégiques dans le développement technologique", détaille le groupe.

L'augmentation de capital sera initialement souscrite par le constructeur allemand de voitures de sport Porsche et une société contrôlée par Dr Michael Tojner.

Le nouveau financement senior de 60 millions d'euros sera fourni par les prêteurs existants. À l'avenir, ils participeront également au capital économique de Varta "via une participation virtuelle de 36 %, les 64% restants étant partagés par MT InvestCo et Porsche, chacun à hauteur de 32%".

La dette existante et nouvelle arrivera à échéance le 31 décembre 2027. Les mesures prises par Varta lui permettront "de réduire significativement son endettement, d'obtenir un financement à long terme et en même temps d'avoir un cadre très solide pour assurer la réalisation des plans d'affaires et investissements technologiques actuels jusqu'à fin 2027".

Varta tiendra le public informé du processus et de son avancement.

En juin dernier, Varta annonçait une réduction de son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Une décision qui avait été prise suite à "une nouvelle détérioration significative de l'environnement du marché des systèmes de stockage d'énergie, en particulier au cours du deuxième trimestre de cette année".

L'entreprise anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 820 et 870 millions d'euros contre une estimation précédente d'au moins 900 millions d'euros.

Automobile / Equipementiers

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2024 à 10:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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