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La valeur du jour à Paris - Brookfield convoite Neoen : une OPA à 6,1 milliards d'euros
information fournie par AOF 30/05/2024 à 11:45

(AOF) - La cotation des actions Neoen a été suspendue jusqu'à nouvel avis à la demande de la société, a indiqué Euronext Paris. Cette décision fait suite à une offre du gestionnaire alternatif d'actifs Brookfield. Ce dernier a annoncé être entré en négociations exclusives avec Impala (le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT), Cartusiai et Xavier Barbaro et d’autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53,32% des actions Neoen existantes au prix de 39,85 euros par action. L'offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions.

Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du bloc, Brookfield déposerait une offre publique d'achat obligatoire en numéraire pour toutes les actions restantes et les obligations convertibles (Oceanes) en circulation de Neoen, avec l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire. Cette dernière se ferait également au prix de 39,85 euros par action.

"Le prix fait ressortir une prime de 26,9% sur le dernier cours et de 40,3% sur le cours moyen des 3 derniers mois. Si le rationnel de l'opération fait sens vu les besoins de financement à moyen-long terme de Neoen pour financer sa croissance et s'inscrit dans un contexte de nombreuses OPA sur le secteur des énergies renouvelables (Encavis et Opdernergy), il reste à savoir si la valorisation est suffisante", a commenté ce matin Invest Securities à ce sujet.

Cette annonce bénéficie aux autres acteurs du secteur, en particulier à son concurrent français Voltalia . Le titre de ce dernier occupe la tête du marché SRD grimpant de 12,91% à 10,32 euros.

Le conseil d'administration de Neoen a accueilli favorablement et à l'unanimité la proposition de Brookfield. Il la considère comme une opportunité de renforcer le développement et la croissance de Neoen sur le long terme. Il a nommé Finexsi en tant qu'expert indépendant.

Brookfield envisage "l'investissement dans Neoen comme l'opportunité d'accélérer le développement du portefeuille d'actifs diversifiés de grande qualité de Neoen, dans un contexte d'accélération de la demande d'énergie propre".

Les autorisations réglementaires devraient être obtenues d'ici le quatrième trimestre 2024 et l'offre publique d'achat devrait être lancée au premier trimestre 2025. La transaction serait soumise aux autorisations réglementaires habituelles en matière de concurrence et d'investissements étrangers.

OPA

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VOLTALIA
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/05/2024 à 11:45:00.

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