((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un contexte supplémentaire et d'un mouvement de partage au paragraphe 5) par Milana Vinn
Zuora, qui crée des logiciels de gestion d'abonnements pour les entreprises, explore des options qui incluent une vente après avoir reçu un intérêt d'acquisition de la part de prétendants potentiels, selon des personnes familières avec le sujet.
Zuora ZUO.N , basée à Redwood City, en Californie, a fait appel à la banque d'investissement Qatalyst Partners pour la conseiller dans ses discussions avec des acquéreurs potentiels, parmi lesquels des sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.
Le conseil d'administration de Zuora a formé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants pour gérer les discussions de la société sur une transaction afin de permettre à son directeur général et fondateur Tien Tzuo et à d'autres actionnaires importants de participer à la transaction, a déclaré l'une des sources. D'après les récents documents déposés par la société, Tzuo détient environ 43 % du total des droits de vote de Zuora par le biais d'une catégorie spéciale d'actions.
Les sources ont averti qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord se concrétise et ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont confidentielles.
Les actions de Zuora ontbondi de plus de 15 % à la suite de cette nouvelle, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. Zuora a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis que l'entreprise est entrée en bourse, car elle a dû faire face à une forte concurrence de la part d'acteurs plus importants du secteur.
Zuora et Qatalyst n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Fondée en 2007, Zuora propose des logiciels de facturation et d'autres outils de gestion des abonnements aux entreprises, dont Nutanix NTNX.O et Siemens Healthineers.
Début 2022, Zuora a levé 400 millions de dollars par le biais d'obligations convertibles et de bons de souscription auprès de la société de rachat Silver Lake, qui siège actuellement au conseil d'administration de l'entreprise. Silver Lake étudie actuellement la possibilité de faire une offre pour Zuora ou de participer à une éventuelle transaction, si celle-ci devait avoir lieu, ont indiqué les sources.
Silver Lake n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Au début de l'année, Zuora a déclaré qu'elle prévoyait de licencier environ 8 % de ses effectifs dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des coûts à l'échelle de l'entreprise.
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