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(Ajoute plus de détails dans l'ensemble du document, les banques d'investissement dans le paragraphe 7)
Cirsa, la société de jeux de Blackstone BX.N , a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 460 millions d'euros (529,46 millions de dollars) dans le cadre d'une première offre publique d'actions à la bourse de Madrid cette année.
La société a l'intention de vendre jusqu'à 400 millions d'euros d'actions nouvellement émises et 60 millions d'euros supplémentaires dans le cadre d'une vente secondaire d'actions, a-t-elle déclaré dans un communiqué.
La société espagnole Cirsa prévoit d'utiliser le produit de la vente pour stimuler la croissance et rembourser la dette.
Le communiqué ne précise pas la taille de la participation que Cirsa a l'intention d'introduire en bourse ni l'évaluation qu'elle vise.
La société exploite des casinos et des plateformes de jeux en Espagne, en Amérique latine, au Maroc et en Italie, et est entrée au Portugal et à Porto Rico en 2024.
Cirsa a déclaré que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement était de 699 millions d'euros en 2024, sur un chiffre d'affaires net de 2,15 milliards d'euros.
Morgan Stanley MS.N , Barclays BARC.L et Deutsche Bank
DBKGn.DE agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints de l'offre.
L'offre publique initiale est la première à Madrid depuis que Cox COXGA.MC , société espagnole de distribution d'eau et d'énergie propre, a été introduite en bourse sur en novembre de l'année dernière.
(1 $ = 0,8688 euro)
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