((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** Les actions de Nebius Group N.V. NBIS.O ont baissé de 5,3 % en pré-marché à 34,80 $ après une augmentation de capital ** La société néerlandaise d'infrastructure d'IA déclare que a conclu des accords pour vendre à titre privé 1 milliard de dollars d'obligations convertibles (OC) en deux tranches
** Les obligations convertibles de 500 millions de dollars à échéance 2029 ont un coupon annuel de 2 %, tandis que les obligations convertibles de 500 millions de dollars à échéance 2031 ont un coupon de 3 %
** Le prix de conversion initial de 51,45 $ représente une prime de 40 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 36,75 $
** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer la croissance, y compris l'acquisition de puissance de calcul supplémentaire, l'expansion de l'empreinte du centre de données, entre autres objectifs
** Avec ~238,1 millions d'actions en circulation, NBIS a une capitalisation boursière de ~8,8 milliards de dollars, selon les données du LSEG
** Goldman Sachs a agi en tant qu'agent de placement unique pour l'émission des OC ** En juillet dernier, un consortium russe d'acheteurs a finalisé un accord de 5,4 milliards de dollars pour acquérir les actifs de Yandex en Russie, et Yandex s'est rebaptisé Nebius Group un mois après la scission
** Jusqu'à la clôture du vendredi, l'action NBIS a progressé de 33 % depuis le début de l'année
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