* Bawag pourrait être valorisée autour de 5 mds-source
* La plus grosse IPO en Autriche depuis 10 ans
* L'ex-banque syndicale revient de loin après un scandale
par Francois Murphy
27 septembre (Reuters) - Bawag CCMLPB.UL , l'ex-banque des
syndicats autrichiens, se prépare à entrer en Bourse en fin
d'année pour parachever son redressement 10 ans après un
scandale qui a failli la couler.
L'introduction en Bourse s'annonce comme la plus importante
en Autriche depuis au moins 10 ans et permettra au propriétaire
actuel de la banque, le fonds américain de
capital-investissement Cerberus Capital Management CBS.UL , de
rentabiliser son investissement.
Selon des sources proches du dossier, la quatrième banque
autrichienne pourrait être valorisée jusqu'à cinq milliards
d'euros à l'occasion de son offre publique de vente (IPO) qui
portera vraisemblablement sur 20 à 30% du capital.
En 2006, des révélations sur des opérations spéculatives
menées par la banque ont conduit à une hémorragie de clients et
de lourdes pertes qui ont failli la mener à la ruine. Elle a
alors été recapitalisée par l'Etat avant d'être revendue à
Cerberus et d'autres investisseurs pour 3,2 milliards d'euros.
Au terme d'un procès retentissant, neuf personnes, dont un
ex-directeur général, furent condamnées à de la prison en 2008,
accusées d'avoir causé des pertes de 1,7 milliard d'euros sur
des investissements risqués dans les Caraïbes.
Bawag a depuis été redressée grâce à une stricte maîtrise
des coûts et l'agence de notation Moody's a relevé en avril sa
note de crédit à A2, la plus élevée pour une banque
autrichienne.
"Notre projet d'introduction en Bourse marque une étape
importante pour le groupe Bawag et nos actionnaires actuels", a
déclaré le directeur général Anas Abuzaakouk dans un communiqué
mercredi. "Bawag fait partie aujourd'hui des plus grandes
banques autrichiennes (...), avec nombre d'opportunités de
croissance."
La banque n'a pas communiqué sur le calendrier ou les
modalités de l'IPO, déclarant seulement qu'elle aurait lieu au
quatrième trimestre.
Telekom Austria TELA.VI avait levé 1,2 milliard d'euros en
s'introduisant en Bourse en 2000, Raiffeisen Bank International
RBIV.VI 1,1 milliard en 2005 et le groupe de construction
Strabag STRV.VI 1,3 milliard en 2007, avant la crise
financière de 2007-2008 qui a mis le marché primaire autrichien
en veilleuse.
Contrairement à ses concurrentes plus importantes Erste
Group ERST.VI et Raiffeisen, Bawag ne s'est pas tournée vers
l'Europe orientale dans sa quête de croissance, préférant
concentrer ses efforts vers l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne
où elle voit des opportunités d'acquisitions.
Le groupe a acquis en juillet la banque régionale allemande
Südwestbank et a dit mercredi envisager d'autres opérations de
croissance externe en Allemagne.
Bawag, fondée en 1922 et longtemps contrôlée par la
Confédération des syndicats autrichiens (ÖGB), a dit viser une
croissance de 5% de son bénéfice imposable cette année et compte
verser 50% de son bénéfice net à ses actionnaires.
Voir aussi :
BREAKINGVIEWS-Cerberus tests demand with long-awaited Bawag
exit
(Véronique Tison pour le service français)
La banque autrichienne Bawag va s'introduire en Bourse
information fournie par Reuters 27/09/2017 à 15:15
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