L'IPO d'Enav sursouscrite plus de 5 fois - source

information fournie par Reuters •15/07/2016 à 20:28

    MILAN, 15 juillet (Reuters) - Le livre d'ordres de 
l'introduction en Bourse d'Enav  IPO-ENAV.MI  est couvert plus 
de cinq fois à quatre jours de la fin de l'OPV, a-t-on appris 
vendredi d'une source proche du dossier. 
    Le gouvernement de Matteo Renzi s'est fixé pour objectif 
huit milliards d'euros de recettes de privatisation cette année 
et Enav est le premier actif mis sur le marché depuis le début 
de l'année. L'opération pourrait faire rentrer plus de 800 
millions d'euros dans les caisses de l'Etat. 
    Le Trésor a mis en vente 42,5% du capital d'Enav dans un 
premier temps mais la cession atteindra 47% en cas d'exercice de 
l'option de surallocation ("greenshoe"). 
    La fourchette de prix d'introduction va de 2,90 à 3,50 
euros, ce qui correspond à une valorisation maximale de 1,896 
milliard d'euros alors que les banques conseils du Trésor 
l'avaient initialement estimée entre 1,8 et 2,5 milliards. 
    L'offre réservée aux institutionnels, soit 90% du total, est 
largement couverte à un prix qui représente le point médian de 
la fourchette du prix d'IPO, a précisé la source. 
    L'OPV, qui a débuté lundi, courra jusqu'au 21 juillet. 
 
 (Francesca Landini et Elisa Anzolin; Wilfrid Exbrayat pour le 
service français)