L'investisseur allemand Primepulse prépare sa mise en Bourse

information fournie par Reuters •25/09/2018 à 16:11

    FRANCFORT, 25 septembre (Reuters) - Primepulse, société
allemande d'investissement spécialisée dans les hautes
technologies, a annoncé mardi qu'elle préparait sa mise en
Bourse pour le quatrième trimestre de cette année.
    Des actions nouvelles pour un montant de 250 millions
d'euros (294 millions de dollars) seront proposées et le produit
de l'émission servira à prendre des participations de contrôle
dans des entreprises technologiques et à renforcer les
investissements déjà existants, a précisé Primepulse dans un
communiqué.
    La société s'est refusée à tout commentaire sur sa
valorisation potentielle. Une source proche du dossier a déclaré
que le capital flottant de Primepulse après l'introduction en
Bourse (IPO) devrait être de 25% à 35%.
    L'IPO comprend une option de surallocation représentant
l'équivalent de 15% de la taille de l'offre.
    Les investisseurs Stefan Kober, Raymond Kober et Klaus
Weinmann resteront actionnaires majoritaires à l'issue de l'IPO.
    Primepulse a réalisé au premier semestre 2018 un Ebitda de
39,9 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires de 394
millions.
    Deutsche Bank et Hauck & Aufhaeuser coordonnent l'IPO, avec
Mainfirst pour la tenue du livre d'ordres.

 (Arno Schuetze, Dominique Rodriguez pour le service français)