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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5) par Arasu Kannagi Basil
Once Upon a Farm, la société d'alimentation biologique pour enfants cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 764,4 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'optimisme grandit quant à la reprise des introductions en bourse dans le secteur de la consommation en 2026.
La société basée à Berkeley, en Californie, et certains de ses bailleurs de fonds cherchent à obtenir jusqu'à 208,9 millions de dollars en offrant 11 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 17 et 19 dollars.
Les négociateurs s'attendent à ce que les cotations des détaillants et des sociétés de biens de consommation reprennent en 2026 après que les tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump ont freiné l'activité l'année dernière.
"Les tarifs douaniers seront un point d'achoppement pour les introductions en bourse de biens de consommation, mais au moins les investisseurs ont maintenant plus confiance dans l'impact, par rapport à l'année dernière", a déclaré Matt Kennedy, stratégiste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.
"Les investisseurs veulent de la prévisibilité - c'est pourquoi il est difficile de fixer le prix d'une introduction en bourse lorsque la chaîne d'approvisionnement est au milieu d'un grand changement avec de nouveaux tarifs douaniers."
Dans son prospectus, Once Upon a Farm a averti que les barrières commerciales affectant le Mexique et l'Amérique du Sud, où elle s'approvisionne en grande partie en fruits et légumes, pourraient entraîner des pénuries et une hausse des coûts.
L'entreprise propose une gamme de produits destinés aux enfants de tous âges, allant des sachets pressés à froid aux repas surgelés et aux barres d'avoine.
Once Upon a Farm avait prévu d'entrer en bourse en 2025, mais la cotation a été retardée après que la plus longue fermeture du gouvernement américain a interrompu les activités de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse).
Cassandra Curtis et Ari Raz ont créé Once Upon a Farm en 2015. Deux ans plus tard, Garner et John Foraker, l'ancien directeur général de la marque alimentaire Annie's, ont rejoint l'entreprise en tant que cofondateurs.
Les sociétés d'investissement CAVU Venture Partners, S2G Ventures et Cambridge Companies SPG figurent parmi les principaux actionnaires de l'entreprise, qui avait levé 52 millions de dollars lors d'un tour de table en 2022.
Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération. Once Upon a Farm sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "OFRM"
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