L'entreprise brésilienne Oncoclinicas approuve une augmentation de capital de 291 millions de dollars

information fournie par Reuters •23/05/2024 à 13:35

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La chaîne brésilienne de cliniques de cancérologie Oncoclinicas ONCO3.SA a déclaré mercredi en fin de journée que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de capital privée d'environ 1,50 milliard de reais (290,96 millions de dollars) par le biais de l'émission de nouvelles actions.

Oncoclinicas a déclaré dans un dépôt de titres qu'elle émettrait 115,38 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 13,00 reais chacune, soit une prime de 74,5 % par rapport à son cours de clôture de mercredi.

Les fonds d'investissement Quiron et Tessalia, qui sont liés au banque Banco Master, se sont engagés à souscrire des actions d'une valeur maximale de 1 milliard de reais dans le cadre de cette opération, a déclaré Oncoclinicas. Cela porterait leur participation dans la société à 12,3 %.

Le directeur général de l'entreprise, Bruno Ferrari, membre du bloc de contrôle d'Oncoclinicas, s'est engagé à investir jusqu'à 500 millions de reais, a ajouté la société.

Goldman Sachs GS.N est également un actionnaire important d'Oncoclinicas.

Dans un document séparé, la société a déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce que son levier financier, mesuré par le ratio dette nette/EBITDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), finisse l'année à 2,0, contre 3,9 à la fin du mois de mars.

(1 $ = 5,1554 reais)