LONDRES, 12 septembre (Reuters) - L'Autriche a lancé mardi
une émission obligataire à 100 ans via un groupe de banques,
devenant ainsi le premier pays de la zone euro à prendre le
risque d'un emprunt syndiqué d'une telle durée.
Seules l'Irlande et la Belgique ont déjà vendu des titres à
100 ans dans la zone euro mais à chaque fois via des placements
privés, c'est-à-dire directement à un petit groupe
d'investisseurs, voire à un seul, et pour de faibles montants,
de 50 à 100 millions d'euros chacun.
Des banquiers impliqués dans le placement lancé par
l'Autriche ont déclaré que les manifestations d'intérêt
dépassaient six milliards d'euros.
Si l'opération réussit, ce dont sont persuadés les
responsables autrichiens au vu de l'intérêt manifesté par les
investisseurs, elle prouvera que la demande pour les obligations
à très longue échéance, dont le prix est extrêmement sensible
aux variations de taux d'intérêt, reste solide malgré la
perspective d'une normalisation des politiques monétaires des
banques centrales.
Dans un premier temps, l'Autriche va émettre ces titres avec
une prime de 55 à 60 points de base sur le rendement de ses
obligations à échéance de février 2047 déjà émises, ont dit des
banquiers associés à l'opération.
Ces obligations autrichiennes à 30 ans affichaient mardi
matin un rendement de 1,52%, selon les données de Tradeweb, ce
qui donnerait un taux de 2,07% à 2,12% pour les titres à un
siècle.
Dans de telles conditions, les investisseurs souscrivant au
placement autrichien devraient théoriquement pouvoir récupérer
leur investissement au bout d'environ 44 ans, soit la durée la
plus longue sur le marché de la dette souveraine dans la zone
euro.
Les banques impliquées dans cette opération sont Bank of
America Merrill Lynch BAC.N , Erste Group ERST.VI , Goldman
Sachs GS.N , NatWest Markets et Société générale SOGN.PA .
(Abhinav Ramnarayan et Helene Durand; Bertrand Boucey pour le
service français, édité par Marc Angrand)
L'Autriche s'essaie à un emprunt syndiqué à 100 ans
information fournie par Reuters 12/09/2017 à 12:31
| 54,795 USD | NYSE | +1,06% | |
| 100,700 EUR | Tradegate | +1,21% | |
| 100,500 EUR | XETRA | +0,60% | |
| 100,100 EUR | LSE Intl | +0,23% | |
| 892,495 USD | NYSE | +1,82% | |
| 68,180 EUR | Euronext Paris | +0,68% |
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
![Le tribunal correctionnel de Paris rendra le 13 avril son jugement dans le procès de la société Lafarge et de huit anciens responsables, soupçonnés d'avoir payé des groupes jihadistes en Syrie jusqu'en 2014 pour y maintenir l'activité d'une cimenterie ( AFP / Sébastien DUPUY )]()
Le tribunal correctionnel de Paris rendra le 13 avril son jugement dans le procès de la société Lafarge et de huit anciens responsables, soupçonnés d'avoir payé des groupes jihadistes en Syrie jusqu'en 2014 pour y maintenir l'activité d'une cimenterie, en dépit ... Lire la suite
-
![Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)]()
(AOF) - Worldline (-8,02%, à 1,473 euro) Le titre du spécialiste des services de paiement a enchaîné les fortes variations. Après avoir chuté de 7,61% mercredi, puis repris 5,61% hier, l'action Worldline s'est classé à la dernière place du SBF 120. Cette volatilité ... Lire la suite
-
![Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)]()
(AOF) - emeis (+6,70%, à 13,37 euros) emeis a été particulièrement recherché à la Bourse de Paris et enregistre une deuxième séance de suite dans le vert. La société a finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux ... Lire la suite
-
![L'ancien président Nicolas Sarkozy quitte son domicile pour être écroué à la prison de la Santé à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )]()
Deux hommes qui étaient détenus à la prison parisienne de la Santé lors de l'incarcération de Nicolas Sarkozy et qui avaient été poursuivis pour avoir tourné et diffusé une vidéo le visant, ont été relaxés vendredi de "menaces" contre l'ex-président. "Le tribunal ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer