LONDRES, 12 septembre (Reuters) - L'Autriche a lancé mardi
une émission obligataire à 100 ans via un groupe de banques,
devenant ainsi le premier pays de la zone euro à prendre le
risque d'un emprunt syndiqué d'une telle durée.
Seules l'Irlande et la Belgique ont déjà vendu des titres à
100 ans dans la zone euro mais à chaque fois via des placements
privés, c'est-à-dire directement à un petit groupe
d'investisseurs, voire à un seul, et pour de faibles montants,
de 50 à 100 millions d'euros chacun.
Des banquiers impliqués dans le placement lancé par
l'Autriche ont déclaré que les manifestations d'intérêt
dépassaient six milliards d'euros.
Si l'opération réussit, ce dont sont persuadés les
responsables autrichiens au vu de l'intérêt manifesté par les
investisseurs, elle prouvera que la demande pour les obligations
à très longue échéance, dont le prix est extrêmement sensible
aux variations de taux d'intérêt, reste solide malgré la
perspective d'une normalisation des politiques monétaires des
banques centrales.
Dans un premier temps, l'Autriche va émettre ces titres avec
une prime de 55 à 60 points de base sur le rendement de ses
obligations à échéance de février 2047 déjà émises, ont dit des
banquiers associés à l'opération.
Ces obligations autrichiennes à 30 ans affichaient mardi
matin un rendement de 1,52%, selon les données de Tradeweb, ce
qui donnerait un taux de 2,07% à 2,12% pour les titres à un
siècle.
Dans de telles conditions, les investisseurs souscrivant au
placement autrichien devraient théoriquement pouvoir récupérer
leur investissement au bout d'environ 44 ans, soit la durée la
plus longue sur le marché de la dette souveraine dans la zone
euro.
Les banques impliquées dans cette opération sont Bank of
America Merrill Lynch BAC.N , Erste Group ERST.VI , Goldman
Sachs GS.N , NatWest Markets et Société générale SOGN.PA .
(Abhinav Ramnarayan et Helene Durand; Bertrand Boucey pour le
service français, édité par Marc Angrand)
L'Autriche s'essaie à un emprunt syndiqué à 100 ans
information fournie par Reuters 12/09/2017 à 12:31
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