Robin Zeng et Paul Chan assistent à la cérémonie d'introduction en bourse de CATL à la Bourse de Hong Kong
L'action du géant chinois des batteries pour véhicules électriques CATL a bondi jusqu'à 18,4% par rapport au prix de son introduction en bourse (IPO) mardi à Hong Kong et l'offre a permis de lever 4,6 milliards de dollars lors de cette opération, la plus importante au monde cette année.
L'action CATL a atteint 311,40 dollars hongkongais (35,35 euros) après une introduction en Bourse à 263 dollars hongkongais.
L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé d'environ 1,3% au cours de la séance.
CATL, qui est également cotée à Shenzhen, a levé la semaine dernière 4,6 milliards de dollars à Hong Kong, ce qui constitue la plus importante cotation dans la ville depuis que Midea Group a levé le même montant l'année dernière.
L'action CATL à Shenzhen a baissé d'environ 0,5% mardi.
En prenant en compte cette opération, CATL a levé 7,73 milliards de dollars à Hong Kong par le biais d'offres publiques initiales et de secondes cotations jusqu'à présent depuis le début de l'année, contre 1,05 milliard de dollars à la même période l'année dernière, selon les données de LSEG.
Wang Shuguang, membre du comité de gestion de China International Capital Corp (CICC) estime que cette cotation pourrait contribuer à relancer les marchés financiers de Hong Kong. CICC a parrainé la cotation de CATL aux côtés de JPMorgan, Bank of America et China Securities International.
La plupart des fonds seront utilisés pour la construction d'une usine en Hongrie, a précisé CATL, qui fournit des constructeurs automobiles tels que BMW, Stellantis et Volkswagen.
CATL avait pour objectif de lever environ 4 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, mais a augmenté la taille de l'opération à la suite de la forte demande des investisseurs.
En cas d'exercice de l'option de surallocation (greenshoe), le montant sera porté à 5,3 milliards de dollars.
À ce niveau, il s'agirait de la plus importante cotation à Hong Kong depuis que Kuaishou Technology a levé 6,2 milliards de dollars en 2021, selon les données de LSEG.
TRÊVE COMMERCIALE
Le carnet de souscriptions de CATL était ouvert depuis une journée lorsque les États-Unis et la Chine ont annoncé une brève trêve dans la guerre commerciale qui a bouleversé les marchés financiers mondiaux depuis le début du mois d'avril.
Cette décision a donné un élan supplémentaire à CATL, selon deux sources ayant une connaissance directe du processus de souscription.
La pause tarifaire a incité certains investisseurs internationaux à long terme qui n'avaient pas fait d'offre à placer des ordres, ont-elles ajouté.
CATL n'a pas répondu à une demande de commentaire.
L'entreprise a renforcé son avance sur le marché des batteries pour véhicules électriques, avec une part de 38% au niveau mondial en 2024.
Selon les sources, la décision d'interdire l'achat d'actions CATL aux investisseurs américains "onshore" n'a pas entamé la demande pour l'action.
Les investisseurs américains disposant de comptes offshore pouvaient toujours participer et certains l'ont fait malgré le fait que CATL a été placé en janvier sur une liste de sociétés accusées de travailler avec l'armée chinoise par le département américain de la Défense.
CATL a déclaré dans ses documents de cotation à Hong Kong qu'elle travaillait avec les autorités américaines pour faire retirer cette "fausse désignation".
(Rédigé par Scott Murdoch à Sydney, Julie Zhu et Donny Kwok à Hong Kong ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)
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