KKR s'apprête à racheter Albioma

information fournie par Le Revenu •28/04/2022 à 16:00

Le titre a progressé de plus de 15% depuis l'annonce de l'OPA. (© Albioma)

L'offre, qui sera déposée devant l'AMF avant la mi-mai, est fixée à 50 euros par action, soit 9 euros de moins que les objectifs de cours les plus optimistes.

Le fonds d'investissement américain KKR a annoncé une offre publique d'achat (OPA) «amicale» sur le producteur français d'énergies renouvelables, valorisant Albioma 2,7 milliards d'euros avec la dette, et 1,7 milliards hors dette.

L'offre est fixée à 50 euros par action, marquant une prime de 51,6% par rapport au cours précédent les premières rumeurs portant sur l'opération, début mars, et de 46,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois. S'y ajoutera un dividende de 0,84 euros, payé exclusivement en numéraire.

Suite à l'annonce de l'OPA, le cours d'Albioma a progressé de plus de 15% pour atteindre 50,60 euros à la mi-journée du 28 avril. Selon Factset, les objectifs de cours des analystes pour Albioma se situaient entre 45,6 et 59 euros.

La note d'information de l'OPA sera déposée devant l'AMF d'ici la mi-mai 2022. Si KKR atteint plus de 90% du capital d'Albioma à l'issue de l'opération, il retirera l'énergéticien de la Bourse.

Présent dans le secteur des énergies renouvelables grâce à ses installations en biomasse, solaire et géothermie, Albioma dispose de plus d'un gigawatt de puissance installée totale. Le groupe est présent en France métropolitaine, à l’île Maurice, au Brésil, et en Turquie. Il a récemment réaffirmé ses objectifs pour 2022 : un excédent brut