KKR et Affinity intéressés par la filiale sud-coréenne de Tesco

information fournie par Reuters •21/08/2015 à 13:17

LA FILIALE SUD-CORÉENNE DE TESCO INTÉRESSE KKR ET AFFINITY

SEOUL/HONG KONG (Reuters) - KKR et Affinity Equity Partners se sont associés pour faire une offre sur la filiale sud-coréenne de Tesco, valorisée à quelque six milliards de dollars (5,3 milliards d'euros), ont dit vendredi des sources proches du dossier.

Carlyle Group, en partenariat avec le fonds souverain singapourien GIC, fait également partie des candidats retenus, ont confirmé ces sources.

De son côté, le fonds d'investissement MBK Partners, qui se focalise sur l'Asie, va chercher à obtenir des financements auprès du fonds de pension national de la Corée du Sud en vue de faire une offre, ont poursuivi les sources.

Début juillet, d'autres sources avaient dit que la branche "private equity" de Goldman Sachs figurait également sur la présélection de Tesco.

Tesco envisage de céder ses opérations sud-coréennes pour réduire son endettement et financer son plan de redressement.

Le premier distributeur britannique, dont la note de crédit a été déclassée en catégorie spéculative par Moody's et Standard & Poor's en janvier, peine à se remettre d'un scandale comptable et à regagner les parts de marché prises par le "hard discount" sur son marché intérieur.

Des sources ont dit il y a une dizaine de jours à Reuters que la date limite de présentation de nouvelles offres pour la filiale sud-coréenne de Tesco était désormais fixée au 24 août.

(Joyce Lee et Kane Wu, avec la contribution de Saeed Azhar, Anshuman Daga et Prakash Chakravarti, Benoit Van Overstraeten pour le service français)