Ingenico s'offre le suédois Bambora pour 1,5 md d'euros

information fournie par Reuters •20/07/2017 à 08:58

 (Actualisé avec précisions) 
    PARIS, 20 juillet (Reuters) - Ingenico  INGC.PA  a annoncé 
jeudi l'acquisition auprès de Nordic Capital du suédois Bambora, 
spécialisé dans les services de paiement, pour un montant total 
de 1,5 milliard d'euros. 
    L'opération sera financée intégralement par la trésorerie 
existante d'Ingenico et des financements bancaires et permettra 
au groupe d'accélérer sa croissance organique de 1% à 2% par an, 
a précisé le spécialiste français des services de paiement dans 
un communiqué. 
    Ingenico attend aussi de cette acquisition un impact relutif 
sur son bénéfice par action (BPA) d'environ 5% en 2018 (avant 
synergies notamment) et 30 millions d'euros de synergies en 
année pleine, devant être réalisées d'ici trois ans et 
entraînant une relution d'environ 13% sur le BPA. 
    Basée à Stockholm, Bambora emploie plus de 700 personnes en 
Europe, Amérique du Nord et Australie, et cible le marché des 
grandes entreprises mais aussi celui des petits et moyens 
commerçants. 
    Elle a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires brut de 202 
millions d'euros et, au cours des deux prochaines années, ses 
ventes brutes et son Ebitda (excédent brut d'exploitation) 
devraient croître de plus de 20% et 30% respectivement. 
    Son rachat permettra à Ingenico "d'enrichir son offre 
centrée autour du commerçant au travers de compétences 
technologiques complémentaires" et d'ajouter à ses activités "un 
accès direct dédié aux petits et moyens commerçants". 
    Le groupe français table aussi sur une accélération du 
développement de son portefeuille de grandes entreprises et sur 
un renforcement de sa présence dans les pays nordiques, en 
Amérique du Nord ou encore en Australie. 
    "L'acquisition de Bambora est une étape majeure dans notre 
plan stratégique, permettant de proposer des solutions omnicanal 
et une offre client plus intégrée", a commenté son PDG, Philippe 
Lazare, cité dans un communiqué. 
    Ingenico a souligné que son ratio d'endettement resterait 
inférieur à trois fois l'Ebitda et lui laisserait la flexibilité 
nécessaire pour réaliser d'autres acquisitions. 
    Le groupe a également annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 
1.222 millions d'euros au premier semestre (+8% en données 
publiées +5% en comparables) et un Ebitda de 244 millions 
représentant 20% de ses ventes (contre 21,5% au premier semestre 
2016). 
    Ingenico aussi confirmé viser pour 2017 une croissance 
organique de l'ordre de 7% et une marge d'Ebitda légèrement 
supérieure à celle de 2016 (20,6%). 
    "Nous restons confiants dans notre objectif annuel de marge 
d'Ebitda, grâce à un second semestre 2017 qui bénéficiera d'un 
meilleur mix géographique et d'optimisations opérationnelles", 
a-t-il indiqué. 
    La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 
l'année.  
     
    Le communiqué :     
    http://bit.ly/2uETZQ9 
 
 (Benjamin Mallet, édité par Pascale Denis)