(Précisions)
PARIS, 21 septembre (Reuters) - Icade Santé, filiale spécialisée du groupe immobilier Icade ICAD.PA , a annoncé mardi avoir fixé le prix de référence pour son introduction en Bourse dans une fourchette comprise entre 115 euros et 135 euros par action, valorisant l'entreprise entre 5,6 milliards et 6,4 milliards d'euros.
Dans un communiqué, Icade Santé a indiqué que l'opération incluait une augmentation de capital d'environ 800 millions d'euros.
La fixation du prix de l'offre est prévue le 30 septembre, et le début des négociations des actions, le 5 octobre, est-il précisé dans le communiqué.
Le portefeuille d'actifs d'Icade Santé, dont Icade possède pour l'instant 58,3% du capital, représentait fin juin une valeur brute de six milliards d'euros, avec 183 établissements de santé en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.
En 2020, le groupe a généré un revenu locatif brut de 301 millions d'euros, en hausse de 13,6% par rapport à 2019.
Icade prévoit de rester majoritaire au capital du groupe à l'issue de l'IPO.
"Notre introduction en Bourse vise à financer nos ambitions de croissance à l'horizon 2025, avec l'accélération de notre expansion internationale et la poursuite de la diversification de notre portefeuille", a déclaré le directeur général d'Icade Santé, Xavier Cheval.
(Reportage Gwenaëlle Barzic et Jean Terzian)
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