(Hostess: un nouveau contexte, des réactions partagées) par Anirban Sen et Abigail Summerville
NEW YORK, 25 août (Reuters) - Hostess Brands Inc TWNK.O , le fabricant des petits gâteaux Twinkies, étudie la possibilité d'une vente après avoir reçu des offres de rachat de la part de grands fabricants d'aliments à grignoter, ont déclaré vendredi des personnes au fait du dossier.
Hostess est devenue une cible d'acquisition après avoir augmenté les prix de certains de ses produits pour accroître ses revenus, ce qui a alimenté les inquiétudes des investisseurs quant à ses perspectives. Avant d'apprendre que la société envisageait une vente, ses actions étaient en baisse de 1 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 29 % de l'indice Nasdaq Composite.
General Mills Inc GIS.N , Mondelez International Inc MDLZ.O , PepsiCo Inc PEP.O et Hershey Co HSY.N figurent parmi les sociétés qui ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'Hostess, ont indiqué les sources.
Hostess a engagé la banque d'investissement Morgan Stanley
MS.N pour obtenir des conseils sur la manière de mener les négociations, ont indiqué les sources. Aucun accord n'est certain et Hostess peut décider de ne pas conclure d'accord, ont ajouté les sources.
Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Hostess et Hershey ont refusé de commenter, tandis que General Mills, Mondelez, PepsiCo et Morgan Stanley n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Les actions Hostess ont augmenté de 26 % à la suite de cette nouvelle, pour atteindre 27,89 dollars dans les échanges de l'après-midi de vendredi à New York, ce qui donne à la société une valeur de marché de près de 4 milliards de dollars. Hostess avait également une dette nette d'environ 900 millions de dollars à la fin du mois de juin.
Basée à Lenexa, dans le Kansas, Hostess a été fondée en 1930 et est à l'origine de plusieurs marques emblématiques, telles que Ho-Hos, Ding Dongs, Zingers et les biscuits et gaufrettes Voortman.
L'entreprise a déposé son bilan à deux reprises, en 2004 et en 2012, en raison d'une combinaison de dettes contractées par des investisseurs privés et de l'incapacité de l'entreprise à proposer de nouveaux en-cas attrayants pour les consommateurs.
L' entrepreneur Dean Metropoulos et la société de capital-investissement Apollo Global Management Inc APO.N ont ramené Hostess sur le marché bour sier en 2016 par le biais d'un accord avec une société d'acquisition spécialisée soutenue par la société de capital-investissement fondée par Alec Gores.
À la fin del' année 2020, Hostess avait réorganisé son portefeuille et générait un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars, ce qui constituait une étape importante dans ses efforts de redressement. L'entreprise a réussi à maintenir la croissance de son chiffre d'affaires, parfois en augmentant les prix lorsque les volumes de vente diminuaient.
Hostess a déclaré un revenu net de 352,4 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente. La marge brute a augmenté de 11,8 % pour atteindre 126 millions de dollars.
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