((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 septembre - ** L'action Halozyme Therapeutics HALO.O a progressé de 0,8% à 110,55 dollars et a atteint vendredi un nouveau record historique après que la société a levé davantage de capitaux que prévu
** Le titre HALO progresse jusqu’à 1,9% à 111,80 dollars, dépassant son précédent plus haut historique intrajournalier de 111,15 dollars atteint le 3 septembre
** La société spécialisée dans l'administration de médicaments, basée à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi en fin de journée le prix de son émission privée de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 1,5% arrivant à échéance le 1er octobre 2033
** Le prix de conversion de 139,84 dollars représente une prime de 27,5% par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 109,68 dollars jeudi
** HALO a clôturé en hausse de 1% jeudi après avoir lancé une émission de 1,05 milliard de dollars destinée au rachat de ses obligations convertibles en circulation à 0,25% échéant en 2027 et à 1% échéant en 2028; le solde sera affecté au fonds de roulement, aux dépenses d’investissement et à d’éventuelles acquisitions, entre autres
** La société prévoit d’utiliser environ 162,6 millions de dollars du produit de l’émission pour financer des opérations de « capped call » visant à atténuer une dilution potentielle; le prix plafond de 209,39 dollars représente une prime de 90% par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** HALO affiche désormais une hausse de 64% depuis le début de l’année
** La recommandation moyenne de 10 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 105 dollars est en hausse par rapport aux 90 dollars du 18 juin, selon les données de LSEG

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