Communication sur les évolutions récentes portant
sur le capital de la société

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce l’encaissement le 27 septembre 2016 de la 2ème tranche de 2 millions d’euros, suite à la souscription par Atlas Capital Markets (« ACM ») d’un emprunt obligataire d’un montant total de 10 millions d’euros (cf le communiqué du 15 juillet 2016 pour les caractéristiques complètes de l’émission). Le Groupe a encaissé à ce jour 5 millions d’euros sur ce montant global.

Sur cette deuxième tranche de 2.000 d’obligations convertibles en actions (« OC »), de 1.000 ? de nominal chacune sont attachées 1.000.000 bons de souscription d’actions (« BSA- 2016NC »).

Sur cette deuxième tranche, compte tenu des modalités de conversion des OC telles que définies dans le communiqué du 15 juillet 2016, le montant maximum théorique d'actions pouvant résulter de ladite conversion s'établit à 10.000.000 étant précisé que la valeur minimale de souscription ne pourra être inférieur à la valeur nominale de l'action, soit actuellement 0,20 ? (2.000.000 ? / 0,20 ? = 10.000.000 d'actions).

Compte tenu des modalités d'exercice des 1.000.000 BSA-2016NC, le montant maximum théorique d'actions pouvant résulter dudit exercice s'établit à 1.000.000, soit 200.000 euros de nominal et 1.150.000 euros de prime.