Forvia place avec succès €1,0 mds d’obligations

information fournie par Reuters •07/03/2024 à 13:46

Forvia SE FRVIA.PA :

* FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D’EUROS D’OBLIGATIONS

* ÉMISSION DE DEUX TRANCHES OBLIGATAIRES À 5 ET 7 ANS

* PRODUIT DE L’ÉMISSION DESTINÉ À FINANCER LE RACHAT PARTIEL D’OBLIGATIONS VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET 2026 AINSI QUE D’AUTRES DETTES

* ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR DE EUR 1,0 MD, DONT EUR 500 MLNS À ÉCHÉANCE JUIN 2029 AU TAUX DE 5,125% ET EUR 500 MLNS À ÉCHÉANCE JUIN 2031 AU TAUX DE 5,50%

* LE RENDEMENT ÉCONOMIQUE DES NOUVELLES OBLIGATIONS POUR FORVIA S'ÉLÈVE À 4,96% POUR LES OBLIGATIONS 2029 ET À 5,37% POUR LES OBLIGATIONS 2031 (SUR UNE BASE NON IFRS)

* LES DEUX TRANCHES DES NOUVELLES OBLIGATIONS SENIORS ONT OBTENU UNE NOTATION CONFORME À LA NOTATION DE CRÉDIT À LONG TERME DE FORVIA

* UTILISERA LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR: FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS 2025 PORTANT INTÉRÊT À 2,625 %

* UTILISERA LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR: FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS « DURABLES » 2026 PORTANT INTÉRÊT À 7,250%

* UTILISERA LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR: REMBOURSER D’AUTRES DETTES DU GROUPE ET PAYER LES PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS LIÉS À CES OPÉRATIONS

* LE MONTANT FINAL ACCEPTÉ SERA FONCTION DU MONTANT DÉFINITIF DES OFFRES REÇUES ET LES RÉSULTATS DES OFFRES DE RACHAT DEVRAIENT ÊTRE PUBLIÉS LE 7 MARS

* CES OPÉRATIONS PERMETTENT AU GROUPE DE GÉRER EFFICACEMENT SON ENDETTEMENT ET D’ÉTENDRE LA MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE

Texte original: tinyurl.com/mpep6suh Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)