FOCUS-Le banque Affirm se lance dans les procédures médicales non urgentes

information fournie par Reuters •23/04/2024 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Hannah Lang

Le banque Fintech Affirm AFRM.O a commencé à offrir discrètement des prêts "achetez maintenant, payez plus tard" (BNPL) pour des procédures médicales non urgentes, dans un effort majeur au-delà de son marché principal du commerce électronique, a déclaré la société à Reuters.

Au cours de l'année écoulée, Affirm a plus que doublé le nombre de marchands de produits médicaux non urgents sur son réseau, pour atteindre environ 130 à la fin de 2023. La société basée à San Francisco espère exploiter la demande croissante des consommateurs pour le financement de traitements cosmétiques, de services dentaires, d'appareils médicaux et de procédures vétérinaires.

"Un grand nombre de ces prix sont de l'ordre de 2 000 dollars et plus, ce qui convient parfaitement à notre produit de paiement échelonné", a déclaré Pat Suh, vice-président senior des revenus d'Affirm, lors d'une interview.

Bien qu'Affirm ajoute des fournisseurs de soins médicaux facultatifs depuis le milieu de l'année dernière, il n'a pas encore discuté ou rendu public son entrée dans le secteur, la première d'un grand fournisseur de BNPL sur le marché américain, a déclaré l'entreprise.

Le produit à tempérament d'Affirm est facturé entre 0 % et 36 %, en fonction du prix d'achat et du profil de crédit de l'emprunteur.

"Il s'agit d'une stratégie de croissance intelligente", a déclaré Ted Rossman, analyste principal chez Bankrate, un éditeur spécialisé dans le crédit à la consommation. "Ils font déjà beaucoup avec le commerce électronique, et cela va continuer à se développer, mais il s'agit toujours de la prochaine grande chose

En 2022, le marché mondial des procédures cosmétiques et des services dentaires combinés représentait plus d'un demi-billion de dollars, selon les estimations du cabinet d'études de marché Grand View Research.

Les services vétérinaires mondiaux représentaient 124,37 milliards de dollars en 2023, selon Precedence Research.

La popularité de la formule "achetez maintenant, payez plus tard" a explosé lorsque la pandémie de COVID-19 a poussé les consommateurs à acheter en ligne.

L'entrée dans le secteur médical souligne la manière dont les prêteurs de cet espace tentent de s'étendre au-delà de ce que le directeur général d'Affirm, Max Levchin, a décrit aux analystes en novembre comme la "cage du commerce électronique"

Elle pourrait également alimenter les inquiétudes des régulateurs et des groupes de pression qui craignent que les prêts BNPL, qui ont connu une croissance rapide , n'incitent les consommateurs à emprunter plus que ce qu'ils ne peuvent se permettre.

Dans le cadre de son expansion, Affirm a conclu un partenariat de distribution avec Weave WEAV.N , une plateforme de gestion de la relation client pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la santé.

Les fournisseurs de BNPL s'associent à des détaillants comme Amazon.com AMZN.O et Walmart WMT.N pour financer les achats des clients, en percevant une commission sur la vente et des intérêts sur le prêt, que les acheteurs remboursent en quelques versements. Les prêts BNPL ont généré 75 milliards de dollars de dépenses en ligne en 2023, soit une hausse de 14,3 % par rapport à 2022, selon Adobe Analytics.

Malgré cette croissance, certains prêteurs fintech ont subi la pression des taux d'intérêt élevés et de l'inflation, qui ont fait grimper leurs coûts d'emprunt et les impayés des clients, bien que les impayés à 30 jours d'Affirm soient actuellement stables par rapport à l'année précédente.

Les actions de la société ont baissé de plus de 30 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse en janvier 2021.

Alors que la plupart des achats de BNPL concernent des biens de consommation discrétionnaires tels que les vêtements et les produits de beauté, les dépenses pour les services, les voyages, les soins de santé et même l'éducation ont augmenté depuis 2019, selon un rapport du Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) de 2022 .

Affirm commercialise des prêts pour procédures médicales non urgentes comme alternative aux cartes de crédit médicales, comme CareCredit de Synchrony Financial, et aux prêts à tempérament. Ces produits sont généralement exempts de paiement d'intérêts pendant une période promotionnelle, après quoi les intérêts annuels s'élèvent en moyenne à 27 %, selon le CFPB.

"Nous pensons que le fait de pouvoir faire passer les consommateurs de ces types de taux d'intérêt élevés et différés à un produit comme le nôtre présente un grand intérêt", a déclaré M. Suh.

Affirm a refusé de divulguer le taux d'intérêt moyen qu'elle applique à ses clients pour les achats médicaux non urgents, mais a déclaré que près de la moitié de ses transactions dans cette catégorie sont à 0 % de TAEG - une proportion plus élevée que dans d'autres catégories.

La société a resserré les critères de crédit et a déclaré dans un rapport sur les résultats du 8 février que les retards de paiement à 30 jours sur les prêts mensuels étaient stables par rapport à l'année précédente, à 2,4 %.

lA "DÉTRESSE FINANCIÈRE

Toutefois, certains défenseurs des consommateurs craignent que la croissance de BNPL ne contribue à une crise de l'endettement des consommateurs.

Selon le CFPB, les emprunteurs de BNPL sont plus susceptibles d'avoir une cote de crédit inférieure et une épargne plus faible en moyenne. Les emprunteurs américains à faible revenu ont de plus en plus de mal à rembourser leurs prêts, a rapporté Reuters lundi à l'adresse .

Étant donné que de nombreux prêteurs BNPL ne fournissent pas de données complètes aux agences d'évaluation du crédit, les défenseurs des consommateurs ont prévenu que les entreprises n'avaient que peu d'informations sur l'endettement des emprunteurs.

l'une de nos préoccupations de longue date est l'impact cumulatif de multiples prêts "achetez maintenant, payez plus tard", qui s'ajoutent à d'autres dépenses et obligations d'endettement, ce qui pourrait vraiment pousser le consommateur vers le surendettement et la détresse financière", a déclaré Delicia Hand, directrice principale de Consumer Reports.

Affirm prête principalement à des emprunteurs de premier ordre et à des emprunteurs de premier ordre, dont le pointage de crédit se situe entre 620 et 719. La société affirme qu'elle ne prête que ce que les clients sont en mesure de rembourser, que le montant total des frais est indiqué d'emblée et qu'il n'y a pas de frais de retard ou de frais cachés.

Affirm examine la situation financière de chaque client, a déclaré M. Suh, "afin de lui offrir un montant de crédit approprié"