Filae annonce être entrée en négociations exclusives en vue de son rapprochement avec MyHeritage

information fournie par Boursorama CP •02/02/2021 à 15:18

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) indique que, réuni le 18 janvier 2021, son
conseil d'administration a approuvé une offre de MyHeritage d'entrée en négociations exclusives
selon les modalités suivantes :
o si MyHeritage peut réunir au moins 90% du capital et des droits de vote de Filae au terme de
ces négociations, MyHeritage acquerra les titres correspondant puis déposera un projet
d'offre publique obligatoire suivie d'un retrait obligatoire à un prix estimé de 15,99€ par
action (voir détail infra), ou
o à défaut de constater la possibilité d'acquérir 90% du capital et des droits de vote de Filae d'ici
au 31 janvier 2021, MyHeritage acquerra l'ensemble des actifs constituant l'activité filae.com
de Filae.
Pour les besoins de ces négociations, Filae s'est engagée à observer un engagement d'exclusivité
jusqu'au 17 avril 2021.
Le prix proposé par MyHeritage s'élève :
o En cas de cession d'actions, à 24 millions d'euros pour l'intégralité du capital, ce montant
devant être majoré de la trésorerie nette. Compte tenu de l'estimation de la trésorerie nette
à 1,5 million d'euros, et de l'annulation des actions auto-détenues avant la réalisation de
l'opération, le prix par action s'élèverait à 15,99€