Selon une source, l'entreprise chinoise Zeekr a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis au plus haut de sa fourchette pour lever 441 millions de dollars

information fournie par Reuters •09/05/2024 à 23:27

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un arrière-plan sur Zeekr) par Echo Wang

Le fabricant chinois de véhicules électriques Zeekr Intelligent Technology ZK.N a fixé le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis (introduction en bourse) au sommet de sa fourchette indiquée jeudi, levant ainsi 441 millions de dollars, a indiqué une personne au fait du dossier.

Zeekr, qui est la marque haut de gamme du constructeur automobile chinois Geely, a augmenté le prix de son introduction en bourse pour vendre 21 millions d'American Depositary Shares à 21 dollars par action, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

L'introduction en bourse donne à Zeekr une valeur entièrement diluée, qui comprend des titres tels que des options et des unités d'actions restreintes, de 5,5 milliards de dollars. Sur une base non diluée, l'introduction en bourse valorise l'entreprise à environ 5,1 milliards de dollars.

La société a clôturé les ordres des investisseurs un jour plus tôt après que son introduction en bourse ait été sursouscrite, a rapporté Reuters mardi à l'adresse .

Zeekr n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La forte demande pour l'introduction en bourse de Zeekr s'inscrit dans le contexte d'une guerre féroce des prix des véhicules électriques en Chine, qui a entraîné une baisse des bénéfices, poussant un certain nombre d'entreprises à poursuivre leur expansion en dehors de la Chine, où elles peuvent facturer davantage et augmenter leurs marges.

Zeekr est l'un des nombreux constructeurs automobiles chinois, dont BYD 002594.SZ , SAIC 600104.SS et Great Wall Motor

601633.SS , qui ont jeté leur dévolu sur l'Europe, en lançant des modèles électriques dans le but de concurrencer les constructeurs automobiles européens traditionnels sur leur propre terrain.

BYD et Chery, soutenu par l'État, ont déjà annoncé leur intention de construire des voitures en Europe.

Bien que Zeekr ait réussi son introduction en bourse aux États-Unis, sa valorisation représente une baisse par rapport aux 13 milliards de dollars qu'elle atteignait l'année dernière lorsqu'elle a levé 750 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants.

Zeekr a livré son premier véhicule en octobre 2021. Au 31 décembre, l'entreprise avait livré un total d'environ 196 633 voitures, principalement en Chine.

Depuis le début de l'année, les livraisons de Zeekr ont dépassé celles de ses concurrents les plus proches. Zeekr a livré 49 148 véhicules au cours des quatre premiers mois se terminant le 30 avril, tandis que Xpeng a livré 31 214 unités et Nio 45 673 voitures au cours de la même période, selon des documents réglementaires et des communiqués de presse.

Le prospectus de Zeekr fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires total à 51,67 milliards de yuans (7,3 milliards de dollars) en 2023, contre 31,9 milliards un an plus tôt. Cependant, sa perte d'exploitation est passée de 7,15 milliards à 8,18 milliards de yuans.

La cotation de Zeekr est la plus importante introduction en bourse chinoise aux États-Unis depuis 2021, date à laquelle LianBio a introduit ses actions à New York. L'année dernière, Zeekr avait suspendu ses projets d'introduction en bourse, comme l'avait rapporté Reuters à l'adresse .

Le nombre d'entreprises chinoises qui ont cherché à s'introduire en bourse aux États-Unis ces dernières années a chuté, après que le géant chinois du covoiturage Didi Global a été contraint de retirer ses actions de la cote à la suite d'une réaction négative de la part des autorités de régulation chinoises.

En 2023, les introductions en bourse chinoises ont levé un total de 668 millions de dollars, contre 13,7 milliards de dollars en 2020, selon les données de Dealogic. Avant l'introduction en bourse de Zeekr, les entreprises chinoises ont levé 52 millions de dollars grâce à la vente d'actions aux États-Unis cette année.

Zeekr introduira ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "ZK" vendredi. Les investisseurs principaux, dont Geely, ont souscrit jusqu'à 349,1 millions de dollars d'actions vendues.

Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , Bank of America

BAC.N et CICC 3908.HK sont les principaux souscripteurs de l'offre.