EXCLUSIF-Macy's ouvre ses livres dans le cadre des négociations sur la vente de l'entreprise

information fournie par Reuters •19/03/2024 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Macy's et de la réaction des actionnaires) par Abigail Summerville et Svea Herbst-Bayliss

Macy's Inc M.N a déclaré mardi à Reuters qu'elle allait ouvrir ses livres à Arkhouse et Brigade Capital, une avancée potentielle dans l'offre de 6,6 milliards de dollars des sociétés d'investissement visant à privatiser l'opérateur américain de grands magasins.

Macy's, qui avait déjà repoussé les offres d'acquisition d'Arkhouse et de Brigade, a conclu avec eux un pacte de confidentialité qui autorise l'échange d'informations commercialement sensibles, a déclaré un porte-parole de Macy's.

Le fait d'avoir accès à ces informations pourrait permettre à Arkhouse et Brigade d'obtenir des engagements d'emprunt pour financer l'opération,avaient déclaré à Reuters des personnes au fait de l'affaire. Les entreprises ont jusqu'à présent obtenu des lettres de sociétés telles que la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N indiquant qu'elles sont confiantes dans la possibilité de mettre en place un paquet de dettes.

Les entreprises ont également fourni des engagements pour la partie actions de leur offre. Leurs partenaires en matière de capitaux propres comprennent Fortress Investment Group et One Investment Management US.

Il n'est pas certain que les négociations qui s'ensuivent aboutissent à une transaction, ont averti les sources qui ont parlé à Reuters.

Arkhouse et Brigade se sont refusés à tout commentaire.

Lesactions de Macy's ontbondi de 3 % à la suite de cette nouvelle, pour atteindre 22,09 dollars dans les échanges de l'après-midi de mardi .

Arkhouse et Brigade ont déjà relevé leur offre de 21 à 24 dollars par action et ont déclaré qu'ils étaient prêts à augmenter encore leur offre sous réserve d'une vérification préalable.

Arkhouse a également lancé une procédure de contestation du conseil d'administration de Macy's, cherchant à remplacer une majorité d'administrateurs en nommant neuf candidats à l'élection des 14 membres du conseil d'administration. Elle a l'intention de poursuivre sa contestation alors même que les deux parties sont en pourparlers, a déclaré l'une des sources.

Entre-temps, Macy's a restructuré ses activités en raison du ralentissement des dépenses de consommation qui a pesé sur son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Le mois dernier, Macy's a déclaré qu'elle fermerait environ 150 magasins jusqu'en 2026 dans le cadre d'un plan qui lui permettrait d'économiser 100 millions de dollars de coûts cette année.

Reuters a rapporté mardi que le rival de Macy's, Nordstrom JWN.N , était également en pourparlers, la famille fondatrice de l'opérateur de grands magasins ayant relancé un projet précédemment abandonné de privatisation de l'entreprise.