Klaviyo envisage de relever la fourchette de prix de l'introduction en bourse dans un contexte d'euphorie du marché - sources

information fournie par Reuters •16/09/2023 à 01:28

par Echo Wang et Anirban Sen

NEW YORK, 15 septembre (Reuters) - La société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc. est en pourparlers avancés pour relever la fourchette de prix indicative de son introduction en bourse (introduction en bourse), ont déclaré vendredi des personnes au fait du dossier, alors que la forte demande des investisseurs stimule les espoirs du marché boursier.

Klaviyo, qui vise une valorisation de 8 milliards de dollars après dilution au point médian de sa fourchette de 25 à 27 dollars, est en pourparlers avec les souscripteurs de son introduction en bourse pour relever cette fourchette, ont indiqué les sources. Une décision finale à ce sujet devrait être prise au cours du week-end, ont ajouté les sources.

L'introduction en bourse, dont le prix devrait être fixé mardi, a été sursouscrite près de 20 fois en raison de la demande des investisseurs, selon les sources.

Les sources ont précisé que les délibérations étaient en cours et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Klaviyo s'est refusée à tout commentaire.

Klaviyo est la dernière entreprise en date à vouloir relever la fourchette de prix de son introduction en bourse. L'application de livraison de produits d'épicerie Instacart, qui fera également son entrée en bourse la semaine prochaine, a relevé la fourchette de prix de son introduction en bourse vendredi (link) pour viser une valorisation entièrement diluée de 10 milliards de dollars.

Un rallye (link) des actions d'Arm Holdings Plc ARM.O cette semaine a remonté le moral du marché. Le concepteur de puces a fait son entrée sur le Nasdaq jeudi avec une évaluation de 54,5 milliards de dollars (link) et vaut maintenant 65 milliards de dollars, sur une base entièrement diluée.

L'application de livraison de produits d'épicerie Instacart, qui fera également son entrée en bourse la semaine prochaine, a relevé vendredi sa fourchette de prix pour l'introduction en bourse (link) afin d'obtenir une valorisation entièrement diluée pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Klaviyo a déjà trouvé de grands gestionnaires d'actifs comme investisseurs dans son introduction en bourse (link). BlackRock Inc BLK.N et AllianceBernstein LP ont fait part de leur intérêt à acheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions chacun, selon un dépôt réglementaire.

Klaviyo, fondée en 2012 par les ingénieurs logiciels Andrew Bialecki et Ed Hallen, aide à stocker et à analyser des données pour les marques de commerce électronique, ce qui leur permet d'envoyer des courriels et des messages marketing personnalisés à des clients potentiels.

Klaviyo compte plus de 100 000 entreprises clientes dans plus de 80 pays.