EXCLUSIF-Arm dépose une demande confidentielle d'IPO aux Etats-Unis-sources

information fournie par Reuters •29/04/2023 à 17:41

par Anirban Sen et Echo Wang

NEW YORK, 29 avril (Reuters) - Le fabricant de semi-conducteurs Arm, détenu par SoftBank 9984.T , a déposé une demande confidentielle d'introduction en Bourse auprès des autorités de régulation américaines, ont rapporté samedi des personnes proches du dossier, ce qui ouvrirait la voie à la plus importante IPO de l'année.

SoftBank a annoncé en mars projeter d'introduire Arm sur le marché boursier américain, mais la documentation enregistrée pour l'IPO montre une volonté d'avancer malgré des conditions de marché défavorables.

Les introductions aux Etats-Unis, si l'on exclut les opérations pour des sociétés destinées spécialement à des acquisitions, sont en baisse de 22% depuis le début de l'année à seulement 2,35 milliards de dollars, selon Dealogic. Malgré quelques signes de reprise du marché, la volatilité boursière et les incertitudes économiques actuelles dissuadent toujours de nombreux candidats.

Arm prévoit de placer ses actions sur le Nasdaq d'ici la fin de l'année et de lever entre huit et dix milliards de dollars, selon les sources.

Celles-ci précisent toutefois que le calendrier et la taille exacts de l'IPO dépendent toujours des conditions de marché.

SoftBank et Arm ont refusé de faire un commentaire.

SoftBank cherche à introduire Arm en Bourse depuis l'échec l'an dernier de son projet de vendre le concepteur de semi-conducteurs à Nvidia Corp NVDA.O pour 40 milliards de dollars face aux objections des autorités antitrust américaines et européennes.

Depuis, Arm a signé une performance supérieure à la moyenne du secteur grâce notamment à sa spécialisation dans les serveurs de data centers, et son IPO devrait aider à soutenir l'activité de Softbank. Les ventes de l'entité sur le dernier trimestre ont augmenté de 28%.

(Version française Laetitia Volga et Gilles Guillaume)