Eurazeo réalise le closing final du fonds Eurazeo Smart City Fund II

information fournie par AOF •19/07/2023 à 09:33

(AOF) - Eurazeo a annoncé le closing final du fonds Eurazeo Smart City Fund II, à 400 millions d’euros, dépassant l'objectif initial. Le fonds a reçu le soutien de fonds souverains et d’institutions de développement, tels que EIF, Bpifrance, PFR, F.R.C et KVIC, ainsi que de 18 corporates en Europe et en Asie.

Ce fonds est dédié à l'investissement dans les nouvelles technologies et l'innovation numérique pour les villes durables. Il met l'accent sur les secteurs clés de l'économie bas carbone tels que l'énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles. L'équipe d'investissement cible principalement des entreprises ayant un impact environnemental vérifiable en Europe, mais aussi en Asie, en Israël et en Amérique du Nord.

Le fonds Smart City Fund II est déjà actif avec plusieurs premiers investissements : 1Komma5° (solutions et services énergétiques résidentiels bas carbone en Europe), Electra (réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en France, en Italie et au Benelux), Swapp (logiciel d'Intelligence Artificielle pour construction) et Urban Chain (plateforme d'échange d'énergie renouvelable " peer- to-peer " au Royaume-Uni reposant sur des technologies blockchain et d'IA).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec 530 sociétés en portefeuille ;

- 34,1 Mds d’actifs sous gestion, dont 70% pour compte de tiers : 71 % dans le private equity, 20% dans la dette privée puis dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires :

- 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires de croissance : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

-Capital structuré par pactes entre JCDecaux holding (17,86%), la famille Michel David-Weill (16,71%) et la famille Richardson (3,55 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 15 membress, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire de 4 membres, entièrement renouvelé en février ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec des disponibilités de +1,1 Md€.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme visant un doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ en 2026-2028 et une marge de 35-40 % contre 30 % en 2021 ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles, d’analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ validée par le SBTi, applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant le zéro émission nette en 2040 :

- focus sur la biodiversité,

- 90 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne et lancement de fonds à impact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- Portefeuille équilibré, aucune société ne représentant + 10% de l'ANR, la part des sociétés cotées étant limitée à 6% et sélectivité accrue dans les investissements de 4,9 Mds.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 127,1 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Rotation d’actifs avec des investissements, financés par levées de fonds auprès des clients, d'un montant de 3,2 Mds€ et par cessions de 2,9 Mds€ ;

- Programme 2023 ambitieux en levées de fonds et en pénétration de la clientèle particulière ;

- Objectif 2023 d'une forte croissance du bénéfice ;

-Dividende 2022 de 2,2€ en hausse de 26% et programme d'actions de 100 M€.