Eurazeo : discussions en vue d'accueillir Oakley comme actionnaire de référence d'I-Tracing

information fournie par AOF •11/06/2024 à 10:25

(AOF) - Eurazeo, à travers sa stratégie small-mid buyout, ainsi que l'équipe de management d'I-Tracing et Sagard NewGen annoncent être entrés en discussions exclusives pour accueillir Oakley Capital comme actionnaire de référence d'I-Tracing, la société de services de cybersécurité. Cette dernière serait valorisée plus de 500 millions d’euros selon les termes de cette transaction. Les capitaux investis par Eurazeo réaliseraient un multiple "cash-on-cash" d’environ 3 fois et un taux de rentabilité interne (TRI) de 38%.

A la réalisation de l'opération, environ 65 millions d'euros seraient reversés au bilan d'Eurazeo.

L'équipe de management d'I-Tracing, Oakley Capital, l'équipe small-mid buyout d'Eurazeo et Sagard NewGen partagent l'ambition de bâtir le champion européen des services en cybersécurité via l'accélération de la croissance du groupe.

Au cours des trois dernières années, I-Tracing a plus que doublé de taille et vise un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros en 2024, délivrant une croissance organique soutenue et régulière d'environ 30% par an, accélérée par des acquisitions menées dans les adjacences de marché Identity & Access Management et Cloud Security, permettant de compléter son offre de services et son empreinte géographique. Plusieurs acquisitions ont déjà été identifiées dans des offres et des zones géographiques complémentaires.

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