Eurazeo : Blackstone apportera 400 millions d’euros de financement à Groupe Premium

information fournie par AOF •31/07/2023 à 16:08

(AOF) - Eurazeo, l’équipe de management emmenée par Olivier Farouz et Montefiore Investment ont conclu un accord dans le cadre duquel les fonds gérés par Blackstone apporteraient 400 millions d’euros de financement en fonds propres et quasi-fonds-propres à Groupe Premium. Cet investissement donnera à la société la flexibilité et les moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance future. Barings renouvelle par ailleurs son soutien au Groupe par la mise en place d’un nouveau financement de 300 millions d’euros

L'opération valoriserait la société 1,15 milliard d'euros, extériorisant un multiple cash-on-cash de 3,3 pour Eurazeo et ses affiliés, dont environ 185 millions d'euros de produits de cession seraient perçus à la date de réalisation de l'opération (dont environ 65 millions pour le bilan d'Eurazeo), le solde de 135 millions d'euros étant réinvesti.

Fondé en 2000, Groupe Premium est un acteur de référence de la gestion de patrimoine en France, à travers ses trois activités de courtage en assurance-vie et produits d'épargne retraite au travers des réseaux Predictis et Cap Finances, de gestion d'actifs via sa filiale Flornoy-Ferri et de conseil en gestion de patrimoine. Le groupe gère 8,5 milliards d'euros d'actifs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 188 millions d'euros en croissance de 80% et ambitionne un niveau d'activité de 263 millions d'euros en 2023.

Eurazeo conserverait le contrôle de la société, réaffirmant sa confiance dans Groupe Premium pour les années à venir.

L'opération reste soumise à l'approbation des autorités de tutelle du Groupe