Engie lève 3 milliards d'euros pour boucler le rachat de UK Power Networks
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 06:38
Engie a levé 3 milliards d'euros d'argent frais via une augmentation de capital destinée à contribuer au financement de l'acquisition de UK Power Networks, gestionnaire de réseaux d'électricité au Royaume-Uni. Le groupe a placé 107 142 857 actions nouvelles, représentant environ 4,4% du capital avant émission, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres .
Les titres ont été émis au prix unitaire de 28 EUR, soit une décote de 3,2% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'opération, le 27 février 2026. Cette décote relativement faible pour une telle opération signale le bon accueil accordé à l'acquisition par le marché, et le potentiel qu'il décèle dans le dossier Engie. Le produit brut atteint ainsi près de 3 milliards d'euros, avant déduction des commissions et frais.
Cette augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale d'avril 2024. Les actions nouvelles, immédiatement assimilées aux actions existantes, seront négociées sous le même code ISIN sur Euronext Paris et Bruxelles ainsi qu'à la Bourse de Luxembourg. Le règlement-livraison est attendu autour du 3 mars 2026 .
La France n'a pas participé à l'opération
La République française, via l'Agence des Participations de l'Etat, qui détient 23,6% du capital d'Engie, n'a pas pris part à l'opération. Sa part devrait ainsi reculer mécaniquement autour de 22,7%. L'identité des souscripteurs n'a pas été révélée.
Le produit net de l'opération doit permettre de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, dont la finalisation est attendue mi-2026. Cette transaction, annoncée fin février, représente un investissement d'un peu plus de 12 milliards d'euros pour Engie.
L'ensemble du financement a d'ores et déjà été sécurisé par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas. Engie précise que cette levée de fonds contribuera au maintien de sa notation de crédit " strong investment grade ", conformément à ses engagements financiers.
| 27,970 EUR | Euronext Paris | -1,10% |
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
A lire aussi
-
![Des partisans du mouvement houthi, soutenu par Téhéran, lors d'un rassemblement en soutien à l'Iran et au Liban, à Sanaa, le 17 avril 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )]()
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, après le début d'un cessez-le-feu au Liban et la décision de l'Iran de verrouiller à nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain. - Des "progrès" dans les négociations, mais de "nombreuses ... Lire la suite
-
![Le sergent-chef Florian Montorio, rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dans le sud-ouest de la France, a été tué samedi dans le Sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus ( @Armee_Gouv (X account of France's Defence Ministry) / Handout )]()
Un militaire français a été tué et trois autres soldats français blessés samedi, dans le sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus de la Finul attribuée au Hezbollah. "La Nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats ... Lire la suite
-
![Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet (R) à l'issue d'une réunion à Paris le 13 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )]()
Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou écarte, dans une interview à la Tribune Dimanche, l'idée, portée par la CGT, d'instaurer un nouveau jour férié le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En plein débat sur la possibilité pour les boulangers ... Lire la suite
-
![Plus de 300 auteurs et acteurs du monde de l'édition appellent dans une tribune publiée par la Tribune Dimanche à la création d'une "clause de conscience" dans leur secteur ( AFP / Joel Saget )]()
Plus de 300 auteurs et acteurs du monde de l'édition, emmenés par Leïla Slimani, Virginie Despentes et Emmanuel Carrère, appellent dans une tribune publiée par la Tribune Dimanche à la création d'une "clause de conscience" dans leur secteur, après le "licenciement" ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer