Engie lève 3 milliards d'euros pour boucler le rachat de UK Power Networks
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 06:38
Engie a levé 3 milliards d'euros d'argent frais via une augmentation de capital destinée à contribuer au financement de l'acquisition de UK Power Networks, gestionnaire de réseaux d'électricité au Royaume-Uni. Le groupe a placé 107 142 857 actions nouvelles, représentant environ 4,4% du capital avant émission, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres .
Les titres ont été émis au prix unitaire de 28 EUR, soit une décote de 3,2% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'opération, le 27 février 2026. Cette décote relativement faible pour une telle opération signale le bon accueil accordé à l'acquisition par le marché, et le potentiel qu'il décèle dans le dossier Engie. Le produit brut atteint ainsi près de 3 milliards d'euros, avant déduction des commissions et frais.
Cette augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale d'avril 2024. Les actions nouvelles, immédiatement assimilées aux actions existantes, seront négociées sous le même code ISIN sur Euronext Paris et Bruxelles ainsi qu'à la Bourse de Luxembourg. Le règlement-livraison est attendu autour du 3 mars 2026 .
La France n'a pas participé à l'opération
La République française, via l'Agence des Participations de l'Etat, qui détient 23,6% du capital d'Engie, n'a pas pris part à l'opération. Sa part devrait ainsi reculer mécaniquement autour de 22,7%. L'identité des souscripteurs n'a pas été révélée.
Le produit net de l'opération doit permettre de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, dont la finalisation est attendue mi-2026. Cette transaction, annoncée fin février, représente un investissement d'un peu plus de 12 milliards d'euros pour Engie.
L'ensemble du financement a d'ores et déjà été sécurisé par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas. Engie précise que cette levée de fonds contribuera au maintien de sa notation de crédit " strong investment grade ", conformément à ses engagements financiers.
| 26,860 EUR | Euronext Paris | +0,79% |
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
A lire aussi
-
![Un détenu dans le quartier des hommes en détention provisoire de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), en Ile-de-France, le 16 juillet 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )]()
La sueur dégouline du visage exténué, exsude du corps entier, suinte jusqu'aux claquettes trempées que le prisonnier désigne au surveillant de Fleury-Mérogis (Essonne), plus grand centre pénitentiaire d'Europe, au sud de Paris : "Ce n'est pas de l'eau ça, capitaine ... Lire la suite
-
![Un remorqueur guide un navire au terminal à conteneurs de Khor Fakkan, dans l'émirat de Charjah, aux Emirats arabes unis, le long du golfe d'Oman, le 14 juillet 2026 ( AFP / - )]()
Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis. . L'armée américaine dit avoir frappé des dépôts d'armes souterrains en Iran Le commandement américain pour ... Lire la suite
-
![Le stade Azteca, au Mexique]()
par Noe Torres La Coupe du monde a rempli les stades et suscité l’euphorie de millions de supporters au Mexique, mais n’a pas réussi à relancer une économie en perte de vitesse, plombée par la faiblesse des investissements et les incertitudes liées à la révision ... Lire la suite
-
![Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )]()
La Bourse de New York a terminé en nette baisse vendredi, à nouveau plombée par les inquiétudes autour des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA), sur fond de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. L'indice Nasdaq - au sein ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 88,31 | +4,07% | |
| 8 338,81 | -0,47% | |
| 25,96 | +6,66% | |
| 4 010,56 | 0,00% | |
| 1,14379 | 0,00% |
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer