Emirates NBD rachète à Sberbank la banque turque Denizbank

information fournie par Reuters •22/05/2018 à 11:29

 (Actualisé avec précisions, cours de Bourse)
    MOSCOU/DUBAÏ, 22 mai (Reuters) - Emirates NBD  ENBD.DU , la
principale banque de Dubaï, a annoncé mardi racheter la banque
turque Denizbank  DENIZ.IS  à la banque nationale russe Sberbank
 SBER.MM  pour 14,6 milliards de livres turques (2,7 milliards
d'euros), réalisant la plus importante acquisition de son
histoire.
    Emirates NBD avait indiqué en janvier mener des négociations
exclusives avec la première banque russe en vue du rachat de ses
plus de 99% dans Denizbank, la cinquième banque de Turquie.
    Le prix est inférieur aux 3,5 milliards de dollars, soit
quelque trois milliards d'euros, payés par Sberbank en 2012 pour
mettre la main sur Denizbank, dont le titre chute à la Bourse
d'Istanbul.
    L'opération a pu aboutir malgré le climat de défiance entre
la Turquie et les Emirats arabes unis depuis le soutien affiché
par Ankara au Qatar, mis au ban par ses voisins du Golfe qui
l'accusent de soutenir le terrorisme.
    En mars, le directeur général de Denizbank, Hakan Ates,
avait obtenu d'être reçu par le président turc Tayyip Erdogan
pour plaider la cause d'Emirates NBD. Une source avait dit à
l'époque qu'il fallait y voir le signe que le mécontentement
d'Ankara envers les Emirats arabes unis visait le pouvoir
politique d'Abou Dhabi et non Dubaï, principal centre financier
et commercial du Golfe.
    Dans un communiqué, Emirates NBD explique que l'acquisition
lui permettra de s'affirmer comme une banque de premier plan au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie.
    La banque de Dubaï avait déjà racheté la filiale égyptienne
de BNP Paribas  BNPP.PA  et cherchait depuis plusieurs années un
point d'entrée sur le marché turc dans le cadre de ses projets
d'expansion à l'international.
    Denizbank, dont les actifs se montent à 169,4 milliards de
livres, possède 751 succursales et agences dont 43 hors de la
Turquie. 
    En plus des Emirats et de l'Egypte, Emirates NBD est
présente en Arabie saoudite, en Inde, à Singapour et au
Royaume-Uni, et a également une représentation en Chine et en
Indonésie.
    La transaction devrait être relutive pour les actionnaires
d'Emirates NBD dès la première année pleine, a indiqué le
directeur général de l'établissement, Shayne Nelson.
    L'action Emirates NBD bondit de 7,40% vers 09h20 GMT alors
qu'à Istanbul Denizbank chute de 10,33%. A Moscou, Sberbank
abandonne 0,47%.
    "Un prix de plus de cinq milliards de dollars avait été
évoqué dans la presse à grand tirage", observe le courtier russe
Aton dans une note de recherche.
    "L'opération pourrait limiter la capacité de Sberbank a
augmenter son dividende en 2018, mais elle a le mérite
d'améliorer ses ratios de fonds propres et de rentabilité."
    Denizbank était la plus importante filiale étrangère de
Sberbank, qui a aussi un réseau de huit banques plus petites en
Europe centrale et orientale. Le groupe s'est dit disposer à
céder certains de ces actifs s'il en obtient un bon prix.

 (Vladimir Soldatkine à Moscou et Saeed Azhar à Dubaï, avec les
contributions de Christian Lowe, Andrey Ostroukh et Tatiana
Voronova à Moscou, Véronique Tison pour le service français)