Edgar Bronfman Jr. exprime son intérêt pour le propriétaire de Paramount, comme le confirme une source

information fournie par Reuters •10/06/2024 à 20:52

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(Modification de la source, ajout de détails sur l'intérêt de Bronfman pour les graphiques 1 à 3, ajout d'informations sur une offre concurrente.) par Dawn Chmielewski

L'ancien dirigeant de médias Edgar Bronfman Jr, soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, a exprimé son intérêt pour le rachat de National Amusements, l'actionnaire majoritaire de Paramount PARA.O , a déclaré lundi une source au fait de l'affaire.

On ne sait pas exactement ce que l'intérêt de Bronfman pourrait signifier pour le principal soumissionnaire de Paramount, le studio indépendant Skydance Media, qui a structuré une opération complexe de 8 milliards de dollars pour prendre le contrôle du plus grand studio, par le biais de l'achat de National Amusements, et ensuite fusionner avec Paramount.

Bronfman cherche à offrir entre 2 et 2,5 milliards de dollars pour National Amusements, la société privée qui détient la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount, a déclaré la source. Bain fournirait le financement sous la forme d'un fonds d'investissement, a déclaré la source, ajoutant qu'aucune des deux parties n'a effectué de vérification préalable.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'intérêt de Bronfman. National Amusements et Bain Capital ont refusé de commenter. Bronfman n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

David Ellison, directeur général de Skydance Media, a réduit son offre initiale de 2,5 milliards de dollars pour National Amusements afin d'offrir des liquidités supplémentaires aux actionnaires sans droit de vote de Paramount, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des sources.

Selon Reuters, Redstone n'était pas satisfait de l'offre réduite pour la participation de contrôle de la famille dans la société, ce qui pourrait ouvrir la porte à des soumissionnaires rivaux pour faire valoir leur point de vue.

Bronfman, héritier de Seagram et ancien président de Warner Music, est l'une des deux parties qui ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition de National Amusements. L'autre est le producteur indépendant hollywoodien Steven Paul, qui a notamment produit "Baby Geniuses"

M. Paul, directeur général de Crystal Sky Pictures, est également sur les rangs pour faire une offre d'achat de National Amusements pour un montant d'environ 3 milliards de dollars, comme l'a rapporté le WSJ le mois dernier.

Les négociations avec Skydance durent depuis des mois.

Selon les termes de la dernière offre de Skydance, Paramount acquerrait le studio indépendant dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,75 milliards de dollars, d'après une personne au courant des négociations. L'opération est subordonnée à l'acquisition de National Amusements par Skydance.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Paramount la semaine dernière, les co-PDG de la société ont présenté un plan de restructuration qui comprend une réduction des coûts de 500 millions de dollars par an, des ventes potentielles d'actifs et une éventuelle coentreprise ou d'autres partenariats pour son service de diffusion en continu Paramount+.