CVC mandate deux banques pour céder Continental Foods-sources

information fournie par Reuters •19/06/2017 à 18:39

    LONDRES, 19 juin (Reuters) - La société de 
capital-investissement CVC Capital Partners a mandaté des 
banques conseil pour la vente du groupe d'alimentation 
Continental Foods dont il espère tirer plus d'un milliard 
d'euros, apprend-on lundi auprès de sources proches du dossier. 
    Continental Foods, qui produit des soupes, sauces et 
bouillons, possède notamment les marques Liebig en France et 
Erasco en Allemagne. CVC, basé à Londres, avait acquis la 
société en 2013 auprès de l'américain Campbell Soup  CPB.N  pour 
400 millions d'euros. 
    Le marché des aliments conditionnés connaît actuellement une 
vague de consolidation dans un contexte de ralentissement des 
ventes. Après avoir résisté à une tentative d'OPA de l'américain 
Kraft Heinz  KHC.O , Unilever  ULVR.L  UNc.AS  cherche à céder 
ses margarines tandis que Reckitt Benckiser Group  RB.L  a mis 
en vente sa moutarde French et d'autres marques nord-américaines 
pour financer le rachat de Mead Johnson Nutrition  MJN.N .  
    Et Nestlé  NESN.S  a annoncé la semaine dernière envisager 
une possible vente de son activité américaine de confiserie. 
    CVC, qui vient de lever un montant record de 16 milliard 
d'euros pour son dernier fonds, s'est adjoint les services de la 
banque suisse UBS  UBSG.S  et de la banque d'affaires parisienne 
Messier Maris & Associés pour chercher un acquéreur pour 
Continental Foods, ont dit les sources. 
    Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de CVC, UBS et 
Messier Maris. 
     Basé près d'Anvers en Belgique, Continental Foods emploie 
plus d'un millier de personnes en Europe et a réalisé l'an 
dernier un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 90 millions 
d'euros sur un chiffre d'affaires de quelque 400 millions. Le 
groupe a des sites de production en France, en Belgique et en 
Allemagne, avec également une présence en Finlande et en Suède. 
    Sur la base d'un multiple de 12 fois l'Ebitda, la 
transaction pourrait dépasser le milliard d'euros, ont ajouté 
les sources. 
 
 (Martinne Geller et Pamela Barbaglia, Véronique Tison pour le 
service français)