((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour des actions, ajout de détails et de contexte aux paragraphes 3-5, 7,8,11)
CommScope COMM.O vendra son réseau sans fil extérieur et ses activités de systèmes d'antennes distribuées à Amphenol APH.N pour 2,1 milliards de dollars en espèces, a déclaré jeudi le fournisseur américain d'infrastructures de réseau.
Les actions de CommScope ont bondi de 14 %, tandis qu'Amphenol a progressé de 2 %.
CommScope a vendu des actifs pour réduire sa dette à long terme, qui s'élevait à 9,24 milliards de dollars en mars. Au début de l'année, la société a conclu la vente de son activité de réseaux domestiques à la société technologique française Vantiva pour un montant de 100 millions de dollars en espèces.
La société a déclaré en mai qu'elle avait utilisé 178 millions de dollars de son flux de trésorerie disponible provenant des opérations, contre 46,1 millions de dollars il y a un an.
Une fois la dernière cession réalisée, il ne restera à la société que ses solutions de connectivité et de câblage, ses solutions de réseau d'accès et une partie de ses services de mise en réseau et de sécurité.
Le réseau sans fil de CommScope fournit une infrastructure pour les réseaux mobiles, tandis que son unité de systèmes d'antennes fournit des services pour l'infrastructure cellulaire à l'intérieur des sites, des campus et des entreprises.
Le directeur général d'Amphenol, Adam Norwitt, a déclaré que l'entreprise, qui fabrique des connecteurs et des systèmes de capteurs utilisés dans les applications industrielles et de défense, reprendrait les quelque 4 000 employés de CommScope.
En 2024, les entreprises combinées devraient réaliser un chiffre d'affaires et des marges Ebitda d'environ 1,2 milliard de dollars et 25 %, respectivement, a indiqué Amphenol.
L'acquisition devrait également augmenter le bénéfice dilué par action d'Amphenol au cours de la première année complète après la clôture, probablement au cours du premier semestre 2025.
La société prévoit de financer l'acquisition par une combinaison de liquidités et de dettes.
Moelis & Co est le banque conseil de CommScope, tandis que Goldman Sachs conseille Amphenol.
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