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La banque régionale américaine Commerce Bancshares CBSH.O a accepté d'acquérir sa rivale FineMark Holdings FNBT.PK dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 585 millions de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi.
La consolidation entre les banques américaines devrait s'intensifier à mesure que l'augmentation des coûts de technologie et de conformité pousse les prêteurs à s'agrandir par le biais de fusions et d'acquisitions. L'allègement de la réglementation sous l'administration Trump alimente également les perspectives de transactions plus importantes.
Les actionnaires recevront 0,69 action de Commerce pour chaque action de FineMark qu'ils détiennent. À la clôture du marché vendredi, les conditions représentent une prime de 54,7 % pour les actionnaires de FineMark, selon les calculs de Reuters.
Fondée en 2007, FineMark, basée en Floride, offre un large éventail de services bancaires et non bancaires à ses clients par le biais de 13 bureaux en Floride, en Arizona et en Caroline du Sud. Au 31 mars, les actifs de la banque s'élevaient à 4 milliards de dollars.
Les activités de fiducie et d'investissement de la société gèrent des actifs d'une valeur d'environ 7,7 milliards de dollars.
"Ensemble, avec plus de 36 milliards de dollars d'actifs et plus de 82 milliards de dollars d'actifs patrimoniaux sous administration, nous sommes prêts à accélérer notre croissance, à étendre notre portée et à offrir encore plus de valeur," a déclaré John Kemper, directeur général de Commerce Bancshares, basée à Kansas City, dans le Missouri.
Keefe, Bruyette & Woods a agi en tant que banque conseil de Commerce Bancshares, tandis que Piper Sandler a conseillé FineMark.
La transaction devrait être finalisée le 1er janvier.
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