CGG-$126,7 mlns d'obligations 2017 apportées pour échange

Reuters•18/12/2015 à 13:26

    PARIS, 18 décembre (Reuters) - CGG  GEPH.PA  annonce 
vendredi que 93,8% des obligations à échéance 2017 en 
circulation, soit 126,7 millions de dollars, ont été apportées à 
l'offre publique d'échange organisée dans le cadre des 
opérations de refinancement engagées pour rééchelonner sa dette. 
    En outre, 45,1 millions de dollars d'obligations 2021 et 
80,37 millions d'obligations 2022 ont été apportés, ajoute CGG 
dans un communiqué. 
    L'offre a été lancée en novembre par CGG Holding (US),  
filiale indirecte du spécialiste des services et équipements 
géophysiques, touché de plein fouet par la réduction des budgets 
d'exploration des compagnies pétrolières.  
    En outre, 45,1 millions de dollars d'obligations 2021 et 
80,37 millions d'obligations 2022 ont été  apportés, indique CGG 
dans un communiqué. 
    Les 126 millions de dollars d'obligations 2017 et 84 
millions d'euros restants d'un prêt du groupe néerlandais Fugro 
 FUGRc.AS  datant de 2013 seront remplacés par un prêt à terme 
garanti et à maturité 2019, avait précisé CGG le 7 décembre en 
annonçant une augmentation de capital de 350 millions d'euros 
maximum pour renforcer ses fonds propres.    
     
    Le communiqué : 
    http://bit.ly/1Qx7aI4 
 
 (Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)