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Carlyle et KKR en tête des soumissionnaires pour le portefeuille de prêts étudiants américains de Discover, d'un montant de 10 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 20/06/2024 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute "Carlyle Group declines to commment" au paragraphe 5)

Les sociétés de capital-investissement Carlyle Group Inc CG.O et KKR KKR.N sont les principaux soumissionnaires pour le portefeuille de prêts étudiants américains de 10 milliards de dollars de l'émetteur de cartes de crédit Discover Financial DFS.N , a rapporté le Financial Times jeudi.

Les deux sociétés "travaillent ensemble" pour l'offre, alors que les sociétés d'investissement privées cherchent à augmenter leur appétit pour le crédit, a rapporté le journal.

Le rapport ne précise pas à quel titre les deux sociétés collaborent.

D'autres sociétés de capital-investissement telles que Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress et Oaktree ont également étudié des offres pour le portefeuille de prêts, selon le FT.

Legroupe Carlyle a refusé de commenter le rapport du FT .

Discover Financial, KKR, Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress et Oaktree n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le FT a ajouté que l'opération devrait être conclue dans le courant du mois ou au début du mois de juillet.

En novembre dernier, Discover Financial a déclaré qu'elle explorait la vente de son portefeuille de prêts étudiants, précisant qu'une vente potentielle verrait la gestion de ces prêts transférée à une tierce partie.

Au début de l'année, la banque de consommateurs américaine Capital One, soutenue par Warren Buffett, a annoncé qu'elle allait acquérir Discover Financial pour 35,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.

L'opération intervient alors que les autorités de régulation renforcent leur surveillance des fusions bancaires sous l'administration du président américain Biden, et que le débat sur les risques et les avantages des fusions bancaires s'intensifie après que JPMorgan JP.M et New York Community Bank NYCB.N NYCB.N ont été autorisées à racheter des actifs de banques en faillite l'année dernière.

Fusions / Acquisitions

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