(AOF) - La banque américaine Capital One a annoncé le rachat du spécialiste des cartes de crédit Discover pour 35,3 milliards de dollars en actions. Les actionnaires de la cible recevront 1,0192 action Capital One pour chaque action Discover, ce qui représente une prime de 26,6% sur la base du cours de clôture de Discover le 16 février. Cette opération devrait générer 2,7 milliards de dollars de synergies avant impôts et avoir un impact relutif de plus de 15% sur le bénéfice par action ajusté en 2027.
À la clôture, les actionnaires de Capital One détiendront environ 60% et ceux de Discover environ 40% de la société issue de la fusion.
La transaction devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025.
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En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap
D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").
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