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Capgemini va racheter Altran dans une opération à €5 mds
information fournie par Reuters 24/06/2019 à 19:51
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    * Capgemini prévoit de lancer une OPA amicale à €14 par
action
    * Accord avec Apax pour acquérir 11% d'Altran
    * Capgemini a sécurisé un financement relais de €5,4 mds

 (Actualisé avec conférence de presse, précisions sur le
financement)
    par Matthieu Protard
    PARIS, 24 juin (Reuters) - Capgemini  CAPP.PA  va racheter
Altran  ALTT.PA  pour 3,6 milliards d'euros, hors dette, dans le
cadre d'une offre amicale censée donner naissance à un acteur
mondial de la transformation numérique des entreprises
industrielles, ont annoncé les deux groupes français lundi dans
un communiqué conjoint.
    En incluant la dette financière nette de 1,4 milliard
d'euros d'Altran, le montant de l'opération s'élève à environ 5
milliards d'euros.
    L'offre de Capgemini est de 14 euros par action en
numéraire. L'action Altran a clôturé lundi à 11,47 euros à Paris
et le titre Capgemini à 103,70 euros.
    L'accord en vue de l'ouverture de négociations exclusives
entre les deux groupes a été approuvé à l'unanimité de leurs
conseils d'administration respectifs et Capgemini a déjà signé
un accord pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital
d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.
    Pour financer cette acquisition, Capgemini dit avoir
sécurisé un financement relais de 5,4 milliards d'euros,
couvrant à la fois l'achat des titres Altran ainsi que le
montant de la dette.
    "Capgemini et Altran créent véritablement un leader sur
l’ingénierie et la R&D. C’est un marché en croissance de 9% par
an sur les prochaines années. Nous disposons ensemble d'une
force de frappe de 54.000 experts", a déclaré Paul Hermelin, le
PDG de Capgemini, lors d'une conférence téléphonique.
    Le dirigeant a également indiqué que le groupe ne
s'attendait pas à devoir céder des actifs pour des raisons liées
à la concurrence.
    "Ces marchés sont très fragmentés. Nous ne pensons pas du
tout être dans le pourcentage de parts de marché qui
justifierait ce genre de réaction", a-t-il dit. 
    L'opération, dont la finalisation est envisagée d'ici la fin
de l'exercice 2019, devrait avoir immédiatement un impact
relutif de plus de 15%, puis de plus de 25% en 2023 après prise
en compte des synergies. Les synergies de coûts et de modèles
opérationnels sont estimées entre 70 et 100 millions d’euros
avant impôts en année pleine d'ici trois ans et les synergies
commerciales devraient générer un chiffre d’affaires annuel
additionnel compris entre 200 et 350 millions d’euros.
    Ce rachat va donner naissance à un groupe de 17 milliards
d'euros de chiffre d'affaires employant plus de 250.000
personnes.
    Sur la base des cours de Bourse à la clôture de lundi, le
nouvel ensemble affichera une capitalisation boursière de près
de 20 milliards d'euros.
    Selon une source proche du dossier, Perella Weinberg
Partners est le conseil d'Altran pour cette opération et Lazard
 LAZ.N  celui de Capgemini.

 (Avec Bertrand Boucey et Gwénaëlle Barzic)
Fusions / Acquisitions

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