CALENDRIER-La longue marche d'Arm, soutenue par SoftBank, vers des débuts au Nasdaq à près de 60 milliards de dollars

information fournie par Reuters •14/09/2023 à 18:47

    14 septembre (Reuters) - Lesactions d'Arm Holdings  ARM.O  de
SoftBank  ont ouvert 10% au-dessus de (link)  leur prix d'offre
lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant au concepteur
de puces une évaluation de près de 60 milliards de dollars lors
de son retour sur les marchés publics après sept ans.
     Son action a ouvert à 56,10 dollars par American Depositary
Share, alors que le prix de l'offre publique initiale
(introduction en bourse) était de 51 dollars, ce qui constitue
un signe de confiance pour les autres entreprises qui prévoient
de s'introduire en bourse.
  
  Mercredi, Arm avait  obtenu (link)  une évaluation de 54,5
milliards de dollars après avoir fixé le prix de son
introduction en bourse dans la partie supérieure de la
fourchette prévue. Elle a rapporté 4,87 milliards de dollars à
SoftBank, qui détient toujours une participation de 90,6 %.
 
Voici une chronologie des principaux événements:
 Date             Développement 
 17 juillet 2016  SoftBank déclare (link) qu'elle achètera
                  Arm pour 32 milliards de dollars en
                  espèces, la privatisant ainsi 
 17 juin 2019     Nvidia déclare (link) qu'elle fera
                  fonctionner ses puces avec les
                  processeurs d'Arm pour construire des
                  supercalculateurs 
 22 juillet 2020  Arm suscite l'intérêt de Nvidia pour un
                  rachat, selon Bloomberg (link) 
 12 septembre     Nvidia se rapproche d'un accord (link)
 2020             pour acheter Arm à SoftBank pour plus de
                  40 milliards de dollars, d'après les
                  sources de Reuters 
 13 septembre     Nvidia déclare (link) qu'elle achètera
 2020             Arm à SoftBank pour un montant pouvant
                  atteindre 40 milliards de dollars 
 14 septembre     Le gouvernement britannique déclare
 2020             (link) qu'il examinera attentivement
                  l'accord de rachat d'Arm par Nvidia, y
                  compris ce que cela pourrait signifier
                  pour le siège social de l'entreprise en
                  Angleterre
 15 septembre     Un article d'opinion paru dans le
 2020             quotidien chinois Global Times, soutenu
                  par l'État, affirme que (link) le projet
                  d'acquisition d'Arm par Nvidia auprès de
                  SoftBank est "troublant"
 21 septembre     Le ministre britannique du numérique
 2020             déclare que (link) évalue l'impact de la
                  vente d'Arm, y compris l'engagement de
                  conserver son siège social et son
                  personnel à Cambridge
 6 janvier 2021   L'autorité britannique de régulation de
                  la concurrence déclare à l'adresse (link)
                  qu'elle va ouvrir une enquête sur
                  l'acquisition d'Arm par Nvidia
 12 février 2021  La Federal Trade Commission américaine
                  ouvre une enquête approfondie (link) sur
                  l'accord d'acquisition d'Arm par Nvidia,
                  rapporte Bloomberg 
 19 avril 2021    Le gouvernement britannique déclare
                  (link) qu'il examinera les implications
                  de l'achat d'Arm par Nvidia sur la
                  sécurité nationale 
 2 juillet 2021   Le directeur général d'Arm déclare que
                  (link) l'accord avec Nvidia vaut mieux
                  que de redevenir une société publique
                  indépendante 
 3 août 2021      Le gouvernement britannique envisage de
                  bloquer (link) l'acquisition d'Arm en
                  raison de risques potentiels pour la
                  sécurité nationale, rapporte Bloomberg
                  News 
 20 août 2021     L'acquisition d'Arm par Nvidia se heurte
                  à un obstacle majeur (link) après qu'un
                  régulateur britannique a estimé qu'elle
                  pourrait nuire à la concurrence et
                  affaiblir les rivaux, et qu'elle
                  nécessite une enquête plus approfondie
 27 août 2021     L'Union européenne s'apprête à lancer
                  (link) une enquête formelle de
                  concurrence sur le projet de rachat d'Arm
                  par Nvidia au début du mois de septembre,
                  rapporte le Financial Times
 27 oct. 2021     Les autorités concurrence de l'UE ouvrent
                  (link) une enquête de quatre mois sur
                  l'offre de rachat d'Arm par Nvidia
 16 novembre      La Grande-Bretagne ordonne (link) une
 2021             enquête approfondie sur l'offre de rachat
                  d'Arm par Nvidia 
 2 déc. 2021      La FTC américaine poursuit (link) pour
                  bloquer l'opération de rachat d'Arm par
                  Nvidia 
 6 décembre 2021  La FTC américaine déclare que (link) la
                  concurrence sur les marchés naissants des
                  puces pour voitures autonomes et d'une
                  nouvelle catégorie de puces de réseau
                  pourrait être entravée si Nvidia procède
                  à l'achat d'Arm
 7 février 2022   SoftBank renonce à (link) sa vente
                  massive d'Arm à Nvidia, invoquant des
                  obstacles réglementaires, et cherchera
                  plutôt à coter l'entreprise 
 22 juin 2022     Le porte-parole du Premier ministre
                  britannique Boris Johnson déclare (link)
                  qu'il n'était pas au courant d'un
                  quelconque projet visant à obliger Arm à
                  s'introduire en bourse à Londres, après
                  que le Financial Times a rapporté que les
                  autorités envisageaient une telle
                  démarche
 24 juin 2022     Le fondateur et directeur général de
                  SoftBank, Masayoshi Son, réaffirme (link)
                  qu'il est très probable qu'Arm soit cotée
                  au Nasdaq, tout en soulignant qu'aucune
                  décision n'a été prise
 5 mars 2023      Arm devrait viser (link) pour lever au
                  moins 8 milliards de dollars dans le
                  cadre de ce qui devrait être un lancement
                  massif sur le marché boursier américain
                  cette année, selon les sources de Reuters
 29 avril 2023    Reuters rapporte pour la première fois,
                  en citant des sources, qu'Arm a déposé
                  (link) auprès des autorités de
                  régulation, de manière confidentielle, en
                  vue d'une introduction en bourse aux
                  États-Unis
 12 juin 2023     Arm est en pourparlers (link) avec
                  certains de ses plus gros clients et
                  utilisateurs finaux pour faire entrer un
                  ou plusieurs investisseurs dans le
                  capital de la société, selon les sources
                  de Reuters.
 8 août 2023      Apple  AAPL.O  et Samsung Electronics
                   005930.KS  investiront (link) dans Arm
                  lors de son introduction en bourse,
                  prévue en septembre, rapporte le journal
                  japonais Nikkei
 8 août 2023      Reuters rapporte pour la première fois
                  qu'Amazon.com  AMZN.O  est en pourparlers
                  (link) pour rejoindre d'autres
                  entreprises technologiques en tant
                  qu'investisseur principal lors de
                  l'introduction en bourse
 13 août 2023     Reuters rapporte pour la première fois
                  que (link) SoftBank est en pourparlers
                  avec Vision Fund 1 (VF1 pour acquérir les
                  25 % de parts d'Arm qu'il ne détient pas
                  directement)
 22 août 2023     Le chiffre d'affaires annuel d'Arm a
                  chuté de (link) 1% en raison d'un
                  ralentissement des ventes de smartphones,
                  indique l'entreprise dans son dossier
                  d'introduction en bourse aux États-Unis
 23 août 2023     Reuters rapporte pour la première fois
                  (link) Arm a signé avec 28 banques pour
                  son introduction en bourse sans leur
                  donner d'accord sur les frais
 31 août 2023     Arm prévoit de lancer (link) sa tournée
                  de présentation aux investisseurs après
                  la fête du travail, d'après des sources
                  qui se sont confiées à Reuters 
 1er septembre    Reuters rapporte pour la première fois
 2023             que (link) clients d'Arm, dont Apple,
                  Nvidia, Alphabet  GOOGL.O  et Advanced
                  Micro Devices  AMD.O , ont accepté
                  d'investir dans l'introduction en bourse
 1er septembre    Arm vise une valorisation comprise entre
 2023             50 et 55 milliards de dollars pour son
                  introduction en bourse très attendue,
                  indiquent des sources à (link) Reuters 
 2 septembre      Reuters rapporte pour la première fois
 2023             (link) Arm prévoit de demander aux
                  investisseurs de payer 47 à 51 dollars
                  pour chacune de ses actions lorsqu'elle
                  commencera à commercialiser son
                  introduction en bourse
 5 septembre      SoftBank lance (link) la tournée de
 2023             présentation de l'introduction en bourse
                  d'Arm
 8 septembre      Arm voit une demande des investisseurs
 2023             six fois supérieure au montant demandé
                  pour ses actions, déclare une source à
                  (link) Reuters 
 10 septembre     Reuters rapporte pour la première fois
 2023             (link) Arm est sur le point d'obtenir un
                  soutien suffisant de la part des
                  investisseurs pour atteindre la
                  valorisation entièrement diluée de 54,5
                  milliards de dollars qu'elle recherchait
                  lors de son introduction en bourse, dans
                  le haut de la fourchette indiquée, et
                  envisage de demander aux investisseurs de
                  l'évaluer plus haut 
 12 septembre     Reuters rapporte pour la première fois
 2023             que (link) Arm a reçu suffisamment de
                  soutien de la part des investisseurs pour
                  atteindre au moins le haut de la
                  fourchette de prix lors de son
                  introduction en bourse, ce qui lui
                  permettrait d'atteindre une valorisation
                  de 54,5 milliards de dollars après
                  dilution 
 13 septembre     Reuters rapporte pour la première fois
 2023             (link) Arm a fixé le prix de son
                  introduction en bourse à 51 dollars
                  l'unité pour lever 4,87 milliards de
                  dollars
 13 septembre     Arm obtient (link) une valorisation de
 2023             54,5 milliards de dollars lors de son
                  introduction en bourse
             14   Les actions d'Arm  s'ouvrent à (link) 
 septembre 2023   10% au-dessus de leur prix d'offre lors
                  de leurs débuts sur le Nasdaq, donnant au
                  concepteur de puces une évaluation de
                  près de 60 milliards de dollars