BrightSpring, soutenu par KKR, relance son projet d'introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •03/01/2024 à 00:27

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 3-5, les détails financiers dans le paragraphe 6)

BrightSpring Health Services, soutenu par KKR, a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, relançant ainsi son projet d'introduction en bourse plus d'un an après l'avoir avorté.

La plateforme de services de santé cherchait à s'introduire en bourse depuis 2021, mais a mis son projet en veilleuse en novembre 2022, alors qu'une économie incertaine avait écrasé le marché des introductions en bourse.

Toutefois, la récente reprise du marché, due à l'apaisement des craintes de récession, a ravivé les espoirs et encourage de plus en plus d'entreprises à chercher à s'introduire en bourse.

Le géant des médias sociaux Reddit, la société de sécurité dans le nuage Rubrik et la startup de logiciels ServiceTitan devraient également faire leur entrée en bourse en 2024.

BrightSpring a été racheté par KKR dans le cadre d'une transaction de 1,32 milliard de dollars en 2019, une filiale de la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance WBA.O prenant une participation minoritaire. L'entreprise s'adresse aux patients souffrant de maladies complexes ou chroniques.

Elle a enregistré une perte nette de 149,6 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 2,5 millions de dollars un an plus tôt. Au cours de la même période, le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 6,45 milliards de dollars.

Le produit de l'introduction en bourse sera principalement utilisé pour rembourser la dette, a déclaré BrightSpring.

Amedisys AMED.O , Encompass Health Corp EHC.N et Addus HomeCare Corp ADUS.O figurent parmi les concurrents de BrightSpring.

BrightSpring a demandé à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "BTSG"

L'introduction en bourse est gérée par 14 preneurs fermes, dont Goldman Sachs, KKR, Wells Fargo et Morgan Stanley.